Suscribirse a widgets de tableros de CRM Analytics en sitios de Experience Cloud (Beta)
Suscríbase a widgets de tablero incrustados en su sitio de Experience Cloud para recibir actualizaciones regulares a través de notificaciones de email o portal. Cada suscripción captura el estado del activo con cualquier filtro o selección que aplicó, garantizando que ve las mediciones más relevantes para usted.
Nota Suscripciones de widget de tablero en sitios de Experience Cloud es un servicio piloto o beta que está sujeto a las Condiciones de servicios beta en Acuerdos - Salesforce.com o un Acuerdo piloto unificado por escrito si lo ejecuta el Cliente y las condiciones aplicables en el Directorio de condiciones de productos. El uso de este piloto o servicio beta es bajo la única discreción del Cliente.
Permisos de usuario necesarios
Para suscribirse a widgets de tableros de CRM Analytics en sitios de Experience Cloud
Utilizar emails de suscripción
Dependiendo del tipo de usuario del portal, asigne uno de estos conjuntos de permisos.
Para usuarios socios, asigne el conjunto de permisos Analytics Cloud - Usuarios de comunidad Wave.
Para clientes, asigne el conjunto de permisos CRM Analytics Para inicios de sesión de comunidad o CRM Analytics Para miembros de comunidad.
Los conjuntos de permisos estándar para usuarios de comunidad no incluyen el permiso Utilizar emails de suscripción. Para descargar, compartir, ver y suscribirse a widgets de tablero de CRM Analytics en sitios de Experience Cloud, los administradores deben crear un conjunto de permisos personalizado junto con los permisos del sistema requeridos.
Nota Haga contacto con su ejecutivo de cuenta si no puede acceder al permiso Utilizar emails de suscripción.
En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Analytics y, a continuación, haga clic en Configuración. Seleccione Activar suscripciones para usuarios de Experience Cloud (Beta).
Inicie sesión en su sitio de Experience Cloud y, en la configuración del tablero, seleccione Activar suscripciones.
Abra un tablero de CRM Analytics.
Para crear una vista personalizada antes de suscribirse a un widget, aplique cualquier filtro o selector de tablero.
Desde las acciones del widget de tablero, haga clic en Suscribir.
Seleccione una frecuencia de Diaria, Semanal o Mensual y seleccione la hora del día.
Los emails de suscripción se envían en base a su zona horaria local.
Para recibir una instantánea y un resumen de datos en su correo, seleccione Correo electrónico. O bien, para recibir una alerta directamente en las noticias en tiempo real de notificaciones de su sitio de Experience Cloud, seleccione Notificación de portal.
Ingrese un título para la suscripción y haga clic en Guardar.
Nota Los usuarios de comunidad solo pueden suscribirse a widgets si comparte los tableros con la comunidad. Para compartir un tablero, coloque el tablero y los activos relacionados en una aplicación y comparta la aplicación con miembros de la comunidad.
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