Experience Cloud サイトでの CRM Analytics ダッシュボードウィジェットの登録 (ベータ)
Experience Cloud サイトに埋め込まれたダッシュボードウィジェットを登録して、メールまたはポータル通知で定期的な更新を受信します。各登録は、適用した検索条件または選択内容でアセットの状態を取得し、自分に最も関連する総計値を表示します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
メモ Experience Cloudサイトのダッシュボード ウィジェット登録は、パイロットまたはベータ サービスです。このサービスには、お客様が実行した場合は Agreements - Salesforce.com のベータ サービス条件、書面の場合は統合パイロット契約条件、および製品条件ディレクトリの適用条件が適用されます。このパイロットサービスまたはベータサービスは、お客様ご自身の裁量でご利用ください。
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Experience Cloud サイトで CRM Analytics ダッシュボードウィジェットを登録する | 登録メールの使用 |
ポータルユーザーの種別に応じて、次のいずれかの権限セットを割り当てます。
- パートナーユーザーの場合は、「Analytics Cloud - Wave コミュニティユーザー」権限セットを割り当てます。
- 顧客の場合は、「コミュニティログイン用 CRM Analytics」または「コミュニティメンバー用 CRM Analytics」権限セットを割り当てます。
コミュニティユーザーの標準権限セットには、「登録メールの使用」権限は含まれません。Experience Cloud サイトで CRM Analytics ダッシュボードウィジェットをダウンロード、共有、表示、登録するには、システム管理者は必要なシステム権限と共にカスタム権限セットを作成する必要があります。
メモ 「登録メールを使用」権限にアクセスできない場合は、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「分析」と入力し、[設定] をクリックします。[Enable Subscriptions for Experience Cloud Users (Beta) (Experience Cloud ユーザーの登録を有効化 (ベータ))] を選択します。
- Experience Cloud サイトにログインし、ダッシュボード設定で [Enable Subscriptions] を選択します。
-
CRM Analytics ダッシュボードを開きます。
ウィジェットを登録する前にパーソナライズされたビューを作成するには、ダッシュボード検索条件またはセレクターを適用します。
- ダッシュボードウィジェットアクションで、[登録] をクリックします。
-
[毎日]、[毎週]、または [毎月] の頻度を選択し、時間帯を選択します。
登録メールは、ローカルタイムゾーンに基づいて送信されます。
- スナップショットとデータの概要をメールで受信するには、[メール] を選択します。または、Experience Cloud サイトの通知フィードでアラートを直接受信するには、[ポータル通知] を選択します。
-
登録のタイトルを入力し、[保存] をクリックします。
メモ コミュニティユーザーは、ダッシュボードをコミュニティと共有している場合にのみウィジェットを登録できます。ダッシュボードを共有するには、ダッシュボードと関連アセットをアプリケーションに配置し、アプリケーションをコミュニティメンバーと共有します。
- Experience Cloud サイトでの CRM Analytics ウィジェット登録の編集または削除 (ベータ)
登録のスケジュールと検索条件を更新したり、不要になった場合に完全に削除したりできます。登録を更新すると、Experience Cloud サイトで引き続き最も関連性の高いデータインサイトを取得できます。 - Experience Cloud サイトのダッシュボードウィジェット登録に関する考慮事項と制限事項 (ベータ)
Experience Cloud サイトで CRM Analytics ダッシュボードウィジェットを登録するときは、次の考慮事項と制限事項に留意してください。
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