Loading
CRM Analytics (CRM-analyser)
Kontoindsigter

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. CRM Analytics (CRM-analyser)

Kontoindsigter

Dashboardet Kontoindsigter besvarer spørgsmål, som f.eks. hvor mange handler, der administreres i et givet kontoområde? Hvad er dine kundeinteraktioner og din rentabilitet? Og hvilke møder er planlagt med handelspartnere?

Brug dashboardet Kontoindsigter

Brug dashboardet Kontoindsigter til at gå i detaljer med kontooplysninger.

Vælg områderne for Modtaget udgifter i alt, Samlet #interaktion, Åbne handler for detaljer i disse områder.

Klik på felterne til venstre for at udfylde diagrammerne på højre side. Klik på (1) Total Received Fee (Modtaget gebyrer i alt) for at forstå, hvad der er den generelle omsætning, der genereres fra denne konto. Klik på (2) Total # Interactions (Antal interaktioner i alt) for at forstå det generelle klientengagement. Klik på (3) Open Deals (Åbne handler) for at se, hvordan det generelle klientengagement er.

KPI-beregninger - Modtaget gebyrer i alt

  • Received Fee: (Modtaget gebyr) Summen af modtagne gebyrer for kontoen.
  • Received Fee Donut: (Modtaget gebyr-krans) Modtaget gebyr/TotalExpectedFee for kontoen.
  • Total Expense: (Udgift i alt) Summen af samlet udgift for kontoen.
  • TotalExpense Donut: (TotalExpense-krans) Sum af TotalExpense, hvor Status er Åben/sum af TotalExpense, hvor Status er Lukket.
  • TransactionValue: Sum af TransactionValue, hvor status er Åben.
  • TransactionValue: Sum af TotalExpense, hvor Status er Åben/sum af TotalExpense, hvor Status er Lukket.
  • Timelime Chart: (Tidslinjediagram) ReceivedFee, Transaktionsværdi og TotalExpenses over tid.

KPI-beregninger - Samlet antal interaktioner

  • Total # Interactions: (Samlet antal interaktioner) Antal rækker fra Interaktionsobjekt.
  • Total # Interaction Attendees: (Samlet antal interaktionsdeltagere) Unikt antal id'er fra InteractionAttendee-objektet.
  • Total # Participants: (Samlet antal deltagere) Antal rækker fra objektet InteractionParticipant.
  • Interactions over time: (Interaktioner over tid) Antal interaktioner for hvert finansiel aftale efter interaktionsstartdato.

KPI-beregninger - åbne handler

  • Open Deals: (Åbne handler) Sum af TransactionValue, hvor status= Åben.
  • Open Pipeline: (Åben pipeline) Sum af TransactionValue, hvor status= Åben i ÅTD (SnapshotDate).
  • Open Pipeline Last Year: (Åben pipeline sidste år) Procentvis ændring af TransactionValue, hvor status = 'Open' dette år sammenlignet med Sidste år.
  • On Hold: (På hold) Sum af TransactionValue, hvor status= 'På hold' (SnapshotDate).
  • On Hold Last Year: (På hold sidste år) Procentvis ændring af TransactionValue, hvor status = 'On Hold' dette år sammenlignet med sidste år.
  • Open Deals by Stage: (Åbne handler efter fase) Sum af transaktionsværdi for åbne handler efter fase.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article