Loading
CRM Analyticsin
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Tilien havainnot

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. CRM Analyticsin

            Tilien havainnot

            Account Insights -mittaristo vastaa kysymyksiin kuten ”kuinka monta sopimusta hallitaan tietyssä tilissä”? Mitkä ovat asiakkaiden vuorovaikutukset ja kannattavuus? Mitä kokouksia on ajoitettu sopimuksen osapuolille?

            Account Insights -mittariston käyttäminen

            Käytä Accounts Insights -mittaristoa keskittyäksesi tilien lisätietoihin.

            Valitse Total Received Fee, Total #Interaction tai Open Deals saadaksesi lisätietoja näistä osa-alueista.

            Napsauta vasemmalla olevia kenttiä täyttääksesi oikealla olevat kaaviot. Napsauta (1) Total Received Fee ymmärtääksesi, paljonko tili on tuottanut voittoa yhteensä. Napsauta (2) Total # Interactions ymmärtääksesi asiakkaiden osallistumista. Napsauta (3) Open Deals nähdäksesi, miten asiakkaat osallistuvat kokonaisvaltaisesti.

            KPI-mittarit – Total Received Fee

            • Received Fee: Tililtä vastaanotetun maksun summa.
            • Received Fee Donut: Tilin vastaanotettu maksu / TotalExpectedFee.
            • Total Expense: Tilin kokonaiskustannusten summa.
            • TotalExpense Donut: TotalExpense-arvon summa, kun tila on Avoin / TotalExpense-arvon summa, kun tila on Suljettu.
            • TransactionValue: TransactionValue-arvon summa, kun tila on Avoin.
            • TransactionValue: TransactionValue-arvon summa, kun tila on Avoin / TransactionValue-arvon summa, kun tila on Suljettu.
            • Timelime Chart: ReceivedFee, Transaction Value ja TotalExpenses pitkältä aikaväliltä.

            KPI-mittarit – Total # Interactions

            • Total # Interactions: Vuorovaikutus-objektin rivien määrä.
            • Total # Interaction Attendees: InteractionAttendee-objektin tunnusten yksilöllinen määrä.
            • Total # Participants: InteractionParticipant-objektin rivien määrä.
            • Interactions over time: Kunkin finanssisopimuksen vuorovaikutusten määrä vuorovaikutuksen alkamispäivän mukaan.

            KPI-mittarit – Open Deals

            • Open Deals: TransactionValue-arvon summa, kun tila = Avoin.
            • Open Pipeline: TransactionValue-arvon summa, kun tila = Avoin, kuluvalta vuodelta (SnapshotDate).
            • Open Pipeline Last Year: TransactionValue-arvon prosentuaalinen muutos, kun tila = 'Avoin' tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.
            • On Hold: TransactionValue-arvon summa, kun tila = 'Pidossa', kuluvalta vuodelta (SnapshotDate).
            • On Hold Last Year: TransactionValue-arvon prosentuaalinen muutos, kun tila = 'Pidossa', tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.
            • Open Deals by Stage: Avoimien sopimusten maksujen summa vaiheen mukaan.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article