Vous êtes ici :
Connaissances du compte
Le tableau de bord Connaissances du compte répond à des questions du type Quel est le nombre d'affaires gérées dans un espace de comptes donné ? Quelles sont les interactions des clients et la rentabilité ? Quelles sont les réunions planifiées avec les parties dans l'affaire ?
Utilisation du tableau de bord Connaissances du compte
Utilisez le tableau de bord Connaissances du compte pour explorer les détails de comptes.
Cliquez sur les champs à gauche pour compléter les graphiques à droite. Cliquez sur (1) Total des honoraires reçus pour comprendre le chiffre d'affaires global généré par ce compte. Cliquez sur (2) Nombre total d'interactions pour comprendre l'engagement global des clients. Cliquez sur (3) Affaires en cours pour examiner l'engagement global des clients.
Calculs d'indicateurs de performance clés - Total des honoraires reçus
- Honoraires reçus : somme des honoraires reçus pour le compte.
- Graphique en anneau des honoraires reçus : Honoraires reçus / TotalExpectedFee pour le compte.
- Dépenses totales : somme des dépenses pour le compte.
- Graphique en anneau TotalExpense : somme de TotalExpense avec un statut En cours / somme de TotalExpense avec un statut Fermé.
- TransactionValue : somme de TransactionValue où Statut est En cours.
- TransactionValue : somme de TransactionValue où Statut est En cours / TransactionValue où Statut est Fermé.
- Graphique chronologique : ReceivedFee, Valeur des transactions et TotalExpenses au fil du temps.
Calculs d'indicateurs de performance clés - Nombre total d'interactions
- Nombre total d'interactions : nombre de lignes dans l'objet Interaction.
- Nombre total de participants à l'interaction : nombre d'ID uniques de l'objet InteractionAttendee.
- Nombre total de participants : nombre de lignes dans l'objet InteractionParticipant.
- Interactions au fil du temps : nombre d'interactions pour chaque affaire financière par date de début d'interaction.
Calculs d'indicateurs de performance clés - Affaires en cours
- Affaires en cours : somme de TransactionValue où Statut = En cours.
- Pipeline ouvert : somme de TransactionValue où status= en cours dans l'année à ce jour (SnapshotDate).
- Pipeline ouvert l'année précédente : Pourcentage d'évolution de TransactionValue où statut = 'En cours' cette année par rapport à l'année précédente.
- En attente : somme de TransactionValue où status= 'En attente' dans l'année à ce jour (SnapshotDate).
- En attente l'année dernière : pourcentage d'évolution de TransactionValue où statut = 'En attente' cette année par rapport à l'année précédente.
- Affaires en cours par étape : somme de la valeur de transaction pour les affaires en cours par étape.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
