交易见解

使用交易见解仪表板

单击左侧的字段以填充右侧的图表。单击 (1) 收到的总费用，了解交易的盈利能力状态。单击 (2) # 通话数量报表，了解整体客户参与度，以及您计划如何与客户互动。单击 (3)自上次互动后的天数，查看哪些交易需要您注意。

KPI 计算 - 收到的总费用

• 收到的费用：客户的已收费用总额。
• 收到的费用环形图：客户的已收费用/总预期费用。
• 收到的费用时间线:年初至今收到的费用总额和预期收到的费用总额。

KPI 计算 - 通话数量报表

• 通话数量报表：在年初至今创建的通话报表计数（交互摘要对象）。
• 一段时间内的通话报表：自创建日期起，年初至今创建的通话报表数量。
• 通话报表细分：按交互类型划分的通话报表计数。

KPI 计算 - 自上次交互后的天数

• 自上次交互后的天数：该交易从上次交互（开始时间）到现在的天数。
• 自上次交互以来的天数时间表：开始时间后 Days_Between_Interactions_per_Deal 的平均值。
• 交互概览：交互名称、交互类型和参与者数量的汇总。