Integreret startdashboard

Brug dashboardet

Brug det integrerede startdashboard til at få en omfattende visning af dine handler, aktiviteter og konti.

Klik på felterne til venstre for at udfylde diagrammerne på højre side. Klik på (1) Open Deals (Åbne handler) for at forstå din åbne pipeline. Klik på (2) Deals in progress (Igangværende handler) for at forstå, hvilke handler du skal fokusere på. Klik på (3) Call Reports (Opkaldsrapporter) for at se det generelle klientengagement og -status. Klik på (4) Received Fee (Modtaget gebyr) for at forstå forventede gebyrer over tid.

KPI-beregninger - åbne handler

• Open Deals: (Åbne handler) Sum af transaktionsværdi fra objektet Financial Deal (Finansiel aftale), hvor aftalestatus er i ["On Hold", "Open"].
• Open Deals Over time: (Åbne handler over tid) Sum af transaktionsværdi fra objektet Financial Deal (Finansielt aftale), hvor aftalestatussen er "Open" over time (Snapshot-dato) for Aktuel år indtil Aktuel dag.
• Open Deals by Stage: (Åbne handler efter fase) Sum af transaktionsværdi fra objektet Financial Deal (Finansiel aftale), hvor aftalestatus er "Open" efter fase.

KPI-beregninger - Igangværende handler

• Deals in progress: (Igangværende handler) Sum af handler fra objektet Financial Deal (Finansiel aftale), hvor aftalestatus er i ["On Hold", "Open"].
• Deals in progress over time: (Igangværende handler over tid) Sum af TransactionValue fra objektet Financial Deal (Finansiel aftale), hvor status er i ["On Hold", "Open"] over tid (øjebliksbilleddato) for ÅTD.
• Top Accounts: (Topkonti) Sum af transaktion fra objektet Financial Deal (Finansielt aftale) grupperet efter konti, der omskiftes efter faserne Åben og På hold.

KPI-beregninger - Opkaldsrapporter

• # Opkaldsrapporter: (Antal opkaldsrapporter) Antal opkaldsrapporter (objektet Interaktionssammendrag), der er oprettet i ÅTD.
• Call reports over time: (Opkaldsrapporter over tid) Antal opkaldsrapporter, der er oprettet i ÅTD over CreatedDate.
• Call Reports Overview: (Oversigt over opkaldsrapporter) Antal opkaldsrapporter, der er oprettet i ÅTD for Handler grupperet efter InteractionType.

KPI-beregninger - Modtaget gebyr

• Received Fee: (Modtaget gebyr) Summen af ReceivedFee fra objektet Financial Deal (Finansiel aftale) for ÅTD.
• Received Fee over time: (Modtaget gebyr over tid) Sum af ReceivedFeee fra objektet Financial Deal (Finansiel aftale), hvor aftalestatussen er "Open" over time (øjebliksbilled-dato) for aktuelt år indtil aktuel dag.
• Received Fee Donut: (Modtaget gebyr-krans) Modtaget gebyr/ TotalExpectedFee for ÅTD.
• Received Fee Timeline: (Tidslinje for modtaget gebyr) Summen af modtaget gebyr og TotalExpectedFee over tid for ÅTD.