Cruscotto digitale pagina iniziale incorporato

Utilizzo del cruscotto digitale

Utilizzare il cruscotto digitale pagina iniziale incorporato per avere un quadro completo delle trattative, delle attività e degli account.

Fare clic nei campi a sinistra per compilare i grafici a destra. Fare clic su (1) Open Deals (Trattative aperte) per individuare le opportunità aperte in corso di realizzazione. Fare clic su (2) Deals in progress (Trattative in corso) per individuare le trattative su cui concentrarsi. Fare clic su (3) Call Reports (Rapporti sulle chiamate) per vedere l'andamento del coinvolgimento generale dei clienti. Fare clic su (4) Received Fee (Commissione ricevuta) per capire la differenza tra commissione prevista e ricevuta nel tempo.

Calcoli dei KPI - Open Deals (Trattative aperte)

• Open Deals (Trattative aperte): somma del valore transazione dell'oggetto Trattativa finanziaria dove lo stato della trattativa è ["In attesa", "Aperta"].
• Open Deals Over time (Trattative aperte nel tempo): somma del valore transazione dell'oggetto Trattativa finanziaria dove lo stato della trattativa è "Aperta" nel tempo (Snapshot Date, data istantanea) per l'anno in corso fino alla data odierna.
• Open Deals by Stage (Trattative aperte per fase): somma del valore transazione dell'oggetto Trattativa finanziaria dove lo stato della trattativa è "Aperta" per fase.

Calcoli dei KPI - Deals in Progress (Trattative in corso)

• Deals in progress (Trattative in corso): conteggio delle trattative dell'oggetto Trattativa finanziaria in cui lo stato è ["In attesa", "Aperta"].
• Deals in progress over time (Trattative in corso nel tempo): somma di TransactionValue dell'oggetto Trattativa finanziaria dove lo stato è ["In attesa", "Aperta"] nel tempo (Snapshot Date, data istantanea) da inizio anno.
• Top Accounts (Account principali): somma della transazione dell'oggetto Trattativa finanziaria raggruppata per Account alternati secondo le fasi Aperta e In attesa.

Calcoli dei KPI - Call Reports (Rapporti sulle chiamate)

• # Call Reports (N. di rapporti sulle chiamate): conteggio dei rapporti sulle chiamate (oggetto Riepilogo interazione) creati da inizio anno.
• Call reports over time (Rapporti sulle chiamate nel tempo): conteggio dei rapporti sulle chiamate creati da inizio anno rispetto a CreatedDate.
• Call Reports Overview (Panoramica rapporti sulle chiamate): conteggio dei rapporti sulle chiamate creati da inizio anno per le trattative raggruppate per InteractionType.

Calcoli dei KPI - Received Fee (Commissione ricevuta)

• Received Fee (Commissione ricevuta): somma di ReceivedFee dell'oggetto Trattativa finanziaria da inizio anno.
• Received Fee over time (Commissione ricevuta nel tempo): somma di ReceivedFee dell'oggetto Trattativa finanziaria dove lo stato della trattativa è "Aperta" nel tempo (Snapshot Date, data istantanea) per l'anno in corso fino alla data odierna.
• Received Fee Donut (Ciambella commissione ricevuta): commissione ricevuta/ TotalExpectedFee da inizio anno.
• Received Fee Timeline (Tempistica commissione ricevuta): somma delle commissioni ricevute e di TotalExpectedFee nel tempo da inizio anno.