Ingebed dashboard Hoofdpagina

Het dashboard gebruiken

Gebruik het ingebedde dashboard Hoofdpagina voor een complete weergave van uw deals, activiteiten en accounts.

Klik op de velden aan de linkerzijde om de diagrammen aan de rechterzijde in te vullen. Klik op (1) Open deals als u informatie wilt over uw open pijplijn. Klik op (2) Deals in uitvoering als u wilt weten op welke deals u moet focussen. Klik op (3) Gespreksrapporten als u de algehele betrokkenheid van cliënten en de voortgang wilt zien. Klik op (4) Ontvangen betaling als u verwachte en ontvangen betalingen in de loop van de tijd wilt zien.

KPI-berekeningen - Open deals

• Open Deals: Som van transactiewaarde van object Financiële deal met dealstatus ["In wachtstand", "Open"].
• Open deals in de loop van de tijd: Som van transactiewaarde van object Financiële deal met dealstatus "Open" in de loop van de tijd (Datum momentopname) voor het huidige jaar tot de huidige dag.
• Open deals op fase: Som van transactiewaarde van object Financiële deal met dealstatus "Open" op fase.

KPI-berekeningen - Deals in uitvoering

• Deals in uitvoering: Som van deals van object Financiële deal met status ["In wachtstand", "Open"].
• Deals in uitvoering in de loop van de tijd: Som van TransactionValue van object Financiële deal met status ["In wachtstand", "Open"] in de loop van de tijd (Datum momentopname) voor j.t.o.h.
• Topaccounts: Som van transactiewaarde van object Financiële deal, gegroepeerd op accounts, geschakeld op fase Open en In wachtstand.

KPI-berekeningen - Gespreksrapporten

• Aantal gespreksrapporten: Aantal gespreksrapporten (object Samenvatting interactie) gemaakt in j.t.o.h.
• Gespreksrapporten in de loop van de tijd: Aantal gespreksrapporten gemaakt in j.t.o.h. vanaf CreatedDate.
• Overzicht van gespreksrapporten: Aantal gespreksrapporten, gemaakt in j.t.o.h. voor deals gegroepeerd op InteractionType.

KPI-berekeningen - Ontvangen betaling

• Ontvangen betaling: Som van ReceivedFee van object Financiële deal voor j.t.o.h.
• Ontvangen betaling in loop van tijd: Som van ReceivedFee van object Financiële deal met dealstatus "Open" in de loop van de tijd (Datum momentopname) voor het huidige jaar tot de huidige dag.
• Donut van ontvangen betaling: Ontvangen betaling/TotalExpectedFee voor j.t.o.h.
• Tijdlijn ontvangen betaling: Som van Ontvangen betaling en TotalExpectedFee in de loop van de tijd voor j.t.o.h.