Вы находитесь здесь:
Встроенная панель мониторинга «Начальная страница»
Встроенная панель мониторинга «Начальная страница» содержит показатели ожидаемых продаж, отчеты по вызовам (включая любые взаимодействия между внутренними или внешними сторонами сделок) и важные данные об организации.
Использовать панель мониторинга
Используйте встроенную панель мониторинга «Начальная страница» для универсального представления своих сделок, действий и организаций.
Нажмите на поля слева для заполнения диаграмм справа. Нажмите (1) «Открытые сделки», чтобы изучить открытые ожидаемые продажи. Нажмите (2) «Выполняемые сделки», чтобы понять, на каких сделках нужно сосредоточиться. Нажмите (3) «Отчеты по вызовам» для отображения общей занятости клиентов и прогресса. Нажмите (4) «Входящие платежи», чтобы ознакомиться с ожидаемыми и входящими платежами в динамике.
Расчет КПЭ - Открытые сделки
- Открытые сделки: Сумма значения транзакции в объекте «Финансовая сделка», где статус сделки находится в [«В ожидании», «Открыто»].
- Открытые сделки в динамике: Сумма значения транзакции в объекте «Финансовая сделка», где статус сделки является «Открыто» за промежуток времени (дата снимка) для текущего года до текущего дня.
- Открытые сделки по этапу: Сумма значения транзакции в объекте «Финансовая сделка», где статус сделки «Открыто» по этапу.
Расчет КПЭ - Выполняемые сделки
- Выполняемые сделки: Количество сделок в объекте «Финансовая сделка», где статус находится в [«В ожидании», «Открыто»].
- Выполняемые сделки в динамике: Сумма TransactionValue в объекте «Финансовая сделка», где статус находится в [«В ожидании», «Открыто»] в динамике (дата снимка) за период YTD.
- Лучшие организации: Сумма транзакции в объекте «Финансовая сделка», сгруппированная по организациям и переключенные по этапам «Открыто» и «В ожидании».
Расчет КПЭ - Отчеты по вызовам
- Количество отчетов по вызовам: Количество отчетов по вызовам (объект «Сводка взаимодействия») созданных в период YTD.
- Отчеты по вызовам в динамике: Количество отчетов по вызовам, созданных в период YTD над CreatedDate.
- Общие сведения об отчетах по вызовам: Количество отчетов по вызовам, созданных в период YTD для сделок, сгруппированных по InteractionType.
Расчет КПЭ - Входящий платеж
- Входящий платеж: Сумма ReceivedFee в объекте «Финансовая сделка» за период YTD.
- Входящий платеж в динамике: Сумма ReceivedFee в объекте «Финансовая сделка», где статус сделки «Открыто» за период времени(дата снимка) для текущего года до текущего дня.
- Круговая диаграмма входящих платежей: Входящий платеж/ TotalExpectedFee за период YTD.
- Временная шкала входящего платежа: Сумма входящего платежа и TotalExpectedFee в динамике за период YTD.
