嵌入式客户见解仪表板

嵌入客户见解仪表板

您可以在 Lightning Experience 页面和 Salesforce Classic 体验中嵌入和访问客户见解仪表板。

客户见解仪表板需要在嵌入时添加筛选器。使用以下语法：{"datasets":{"Quote":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"Order":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"Opportunity":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}]}}

有关嵌入仪表板的一般说明，请参见 Salesforce 帮助中的随处嵌入仪表板。

有关筛选嵌入仪表板的说明，请参见 Salesforce 帮助中的嵌入式仪表板的筛选和选择语法。

了解您的客户业务机会

部分	描述
( 1.)平均利润	当前报价的平均利润。
(2.) 对比上周	本周平均利润与上周平均利润的对比。使用此度量来查看利润是上升还是下降。
( 3.)	一段时间内的报价以及每个报价的利润。将鼠标悬停在图表的点上，查看每个报价的创建日期和平均报价利润总额的详细信息。
( 4.)	通过向左或向右导航，查看有关报价和订单的更多详细信息。
( 5.)业务机会（价格报价阶段）	业务机会总数。要查看总业务机会的报价百分比，将鼠标悬停在条形图上。
(6.) 未创建报价的数量	未创建报价的业务机会数量。要查看包含业务机会名称和金额（美元）的详细图表，请将鼠标悬停在数字上。
(7.) 拒绝的报价数量	拒绝的报价数量。要查看被拒绝的报价百分比，请将鼠标悬停在条形图上。要查看被拒绝报价的详细列表，请将鼠标悬停在数字上。
(8.) 提交以便接受的数量	提交以便接受的报价数量。要查看提交以便接受的报价的详细表格，包括报价利润总额和有效报价总额，请将鼠标悬停在数字上。

KPI 计算

• 平均利润率 (%)：vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c 的平均值。
• 利润趋势图：按创建日期划分的 vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c 的平均值。
• 带报价的业务机会百分比：带报价的业务机会总和/业务机会总数，以 % 表示。
• $ 业务机会（价格报价阶段）：金额总和。
• 未创建报价的数量：行数。
• 拒绝的报价百分比 (%)：拒绝的报价总和/报价总数，以 % 表示。
• 拒绝的报价数量：行数。
• 提交以便接受的数量：行数。

了解客户报价

部分	描述
( 1.)	要查看有关客户业务机会和订单的更多详细信息，请向左或向右导航。
( 2.)	要查看处于草稿状态的报价百分比，请将鼠标悬停在条形图上。
(3.) 处于草稿状态的报价数量	已接受并准备提交的报价。要查看报价列表，包括报价天数和有效报价总数，请将鼠标悬停在数字上。
( 4.)	该图表显示了以下状态下的报价数量： 已批准：报价已批准，并准备提交给客户。 已接受：客户接受了报价。 被拒绝：客户拒绝了报价。 草稿：已创建草稿。 审查中：报价已提交待审查，但尚未批准。 已提交：报价已提交给客户，但尚未被接受或拒绝。
( 5.)	要查看处于草稿状态的订单的百分比，请将鼠标悬停在条形图上。
(6.) 准备提交的订单数量	要查看订单数量和金额，将鼠标悬停在数字上。
( 7.)	该图表显示以下状态下的订单数量： 已启用 进行中 已进入队列 准备提交

KPI 计算

• 处于草稿状态的报价百分比：处于草稿状态的报价总和/报价总数，以 % 表示。
• 处于草稿状态的报价数量：行数。
• 按状态划分的报价图：按状态划分的报价。
• 处于草稿状态的订单百分比：处于草稿状态的订单总和/订单总数，以 % 表示。
• 准备提交的订单数量：行数。
• 按状态划分的订单图：按 vlocity_cmt__OrderStatus__c 划分的订单计数。

了解客户订单

部分	描述
( 1.)	要查看有关客户业务机会和报价的更多详细信息，请向左或向右导航。
(2.) 提交的订单数量	要查看提交订单的百分比，请将鼠标悬停在条形图上。使用此度量确定要跟进的订单。
( 3.)	要查看提交订单的表格，请将鼠标悬停在数字上。
( 4.)	使用此条形图查看订单的状态。您可以查看不同状态下的订单数量。
( 5.)	要查看待履行订单的百分比，请将鼠标悬停在条形图上。您能够以分钟或小时为单位查看平均值。
(6.) 待履行的订单数量	待履行的订单数量。您可以看到需要跟进的订单，确定为什么尚未完成。要显示待履行订单的列表，请将鼠标悬停在数字上。

KPI 计算

• 提交的订单百分比：已提交订单的总和/订单总数，以 % 表示。
• 提交的订单数量：行数。
• 按订单状态划分的订单图：按 vlocity_cmt__OrderStatus__c 划分的订单计数。
• 待履行的订单百分比:待履行的订单的总和/订单总数，以 % 表示。
• 履行订单的平均小时/分钟数：ActivatedDate - vlocity_cmt__SubmittedToOmDate__c。
• 待履行的订单百分比：行数。