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Painel integrado Início
O painel Início integrado o ajuda a se manter a par dos detalhes dos processos de vendas de comunicações. O aplicativo traz percepções desses processos com um painel abrangente que mostram detalhes sobre oportunidades, cotações e pedidos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Developer Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. |
Integre o painel Início
Você pode integrar e acessar o painel Início em páginas do Lightning Experience e experiências do Salesforce Classic.
Para obter instruções gerais sobre a incorporação de painéis, consulte Integrar painéis em todos os locais na Ajuda do Salesforce.
Para obter instruções sobre a filtragem de painéis integrados, consulte Sintaxe de filtro e seleção para painéis integrados na Ajuda do Salesforce.
Navegar no painel
O painel é dividido em dois painéis que permitem selecionar uma área de interesse e clicar para mais detalhes.
| Seção | Descrição |
|---|---|
| (1.) Oportunidades, cotações e pedidos | O painel superior apresenta informações de alto nível sobre três aspectos principais dos seus processos de vendas de comunicações: oportunidades, cotações e pedidos. Em uma visão geral, você pode ver o valor fechado e ganho, o número de cotações apresentadas para aprovação e o número de pedidos atendidos. Passe o cursor do mouse sobre a barra para obter ainda mais detalhes. |
| (2.) Visualização detalhada de oportunidades | O painel inferior mostra uma exibição detalhada de suas oportunidades. Se esse painel não estiver aberto, clique em Exibir detalhes. |
| (3.) Visualização detalhada das cotações | Para exibir informações sobre suas cotações, clique em Exibir detalhes. O painel inferior é preenchido com detalhes sobre as cotações. |
| (4.) Visualização detalhada de pedidos | Para visualizar informações sobre seus pedidos, clique em Exibir detalhes. O painel inferior é preenchido com detalhes sobre seus pedidos. |
Entenda suas oportunidades
| Seção | Descrição |
|---|---|
| (1.) Oportunidades | Exibe o valor fechado e ganho. Você também poderá ver o percentual do alcance da cotação se tiver carregado os dados da cota. Para entender suas oportunidades, clique no botão Exibir detalhes. |
| (2.) Principais produtos | Exibe os produtos selecionados ao criar a oportunidade classificada por valor monetário. Essa métrica pode ajudá-lo a entender quais produtos focar. |
| (3.) Principais contas | Exibe as contas com mais oportunidades comparadas por valor monetário. Essa métrica pode ajudar a determinar quais contas focar. |
| (4.) Principais de oportunidades em aberto | Exibe suas oportunidades atuais comparadas por valor monetário. Essa métrica ajuda a detectar as oportunidades para ajudar a atingir sua cota. |
Cálculos de KPI
- % de obtenção da cotação: Soma de valor da cotação/valor como %.
- Oportunidades fechadas e ganhas: Soma do valor.
- Gráfico de principais produtos: Soma do valor por nome de produto.
- Gráfico das principais contas: Soma do valor por nome de conta.
- Gráfico de principais oportunidades em aberto: Soma do valor por nome de oportunidade.
- Principais oportunidades em aberto: Soma do valor.
Entender suas cotações
| Seção | Descrição |
|---|---|
| (1.) Cotações | Detalhes das suas cotações com ênfase nos marcos ou status mais importantes. Para entender suas cotações, clique no botão Exibir detalhes. |
| (2.) Principais contas com cotações pendentes | As principais contas com cotações ainda não foram apresentadas ao cliente. |
| (3.) Nº de cotações apresentadas | O número de cotações apresentadas ao cliente. Para ver um gráfico detalhado das cotações apresentadas, incluindo a margem e o número de dias desde que ela foi apresentada ao cliente, passe o cursor do mouse sobre o número. |
| (4.) Valor da cotação | As cotações pendentes apresentadas, mas ainda não aceitas ou negadas pelo cliente. Essa métrica ajuda você a ver onde acompanhar uma cotação apresentada. |
| (5.) Principais rascunhos de cotações | As cotações em rascunho que ainda não foram apresentadas aos clientes, colocadas em ordem de valor monetário. Uma proposta não foi gerada nem enviada a um supervisor para aprovação. |
| (6.) Dias para a cotação | O tempo dedicado a configurar suas cotações em comparação ao tempo médio que você levava configurá-las anteriormente. As cotações que têm mais dias para cotar são aquelas que precisam de sua atenção. |
Cálculos de KPI
- % de cotações aceitas: Soma de cotações aceitas/cotações totais como %.
- Gráfico de principais contas com cotações pendentes: Soma de vlocity_cmt__EffectiveQuoteTotal__c por nome de conta.
- Nº de cotações apresentadas: Contagem de linhas.
- Dica de ferramenta Dias apresentados: Now() – LastModifiedDate.
- Principais cotações em rascunho: Contagem de linhas.
- Gráfico de nº de dias para a cotação: Now() – CreatedDate.
Entenda seus pedidos
| Seção | Descrição |
|---|---|
| (1.) Pedidos | Detalhes sobre seu processo de pedido. Para entender seus pedidos, clique no botão Exibir detalhes. |
| (2.) Nº total de pedidos | Pedidos e os respectivos status de cumprimento. Use essa métrica para entender o status de todos os seus pedidos e quantos pedidos precisam de atenção. |
| (3.) Contas por nº de ativações com falha | Contas que tiveram problemas com a ativação, classificadas do maior para o menor número de problemas. Você pode verificar essa seção antes de apresentar pedidos ao cliente para que não tente vender para uma conta que esteja com problemas. |
| (4.) Pedidos aguardando envio | Pedidos que ainda não foram enviados, classificados do valor monetário mais alto para o mais baixo. A soma do pedido total efetivo é o valor total calculado de todo o pedido. |
Cálculos de KPI
- % de pedidos processados/taxa de processamento: Soma de pedidos ativados/Total de pedidos como %.
- Pedidos processados: Soma de vlocity_cmt__EffectiveOrderTotal__c.
- Nº total de pedidos: Contagem de linhas.
- Total de pedidos por status: Contagem de linhas por vlocity_cmt__OrderStatus__c.
- Gráfico de contas por nº de ativações com falha: Contagem de linhas por nome da conta principal.
- Pedidos aguardando envio: Contagem de linhas.
- Gráfico de pedidos aguardando envio: Soma de vlocity_cmt__EffectiveOrderTotal__c por número do pedido.
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