Du är här:
Inbäddad instrumentpanel för startsida
Den inbäddade instrumentpanelen Startsida hjälper dig hålla koll på detaljerna i dina kommunikationssäljprocesser. Appen tar insikter till dessa processer med en omfattande instrumentpanel som visar detaljer om säljprojekt, offerter och ordrar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Developer Edition och mot en tilläggskostnad i Enterprise, Performance och Unlimited Editions. |
Bädda in instrumentpanelen Startsida
Du kan bädda in och komma åt instrumentpanelen Startsida på Lightning Experience-sidor och Salesforce Classic-upplevelser.
För allmänna instruktioner om att bädda in instrumentpaneler, se Bädda in instrumentpaneler var som helst i Salesforce-hjälpen.
För instruktioner om att filtrera inbäddade instrumentpaneler, se Filter och urvalssyntax för inbäddade instrumentpaneler i Salesforce-hjälpen.
Navigera i instrumentpanelen
Instrumentpanelen är uppdelad i två rutor som gör att du kan välja ett intresseområde och klicka på det för mer information.
| Sektion | Beskrivning |
|---|---|
| ( 1.) Säljprojekt, offerter och ordrar | Den översta rutan ger information på hög nivå om tre huvudsakliga aspekter av dina kommunikationsprocesser: säljprojekt, offerter och ordrar. Här ser du det avslutade vunna beloppet, antalet offerter som presenteras för godkännande och antalet ordrar som uppfyllts. Att hålla markören över stapeln ger dig ännu mer detaljer. |
| ( 2.) Detaljerad vy för säljprojekt | Den nedersta rutan visar en detaljerad vy av dina säljprojekt. Om denna ruta inte är öppen, klicka på Visa detaljer. |
| ( 3.) Detaljerad offertvy | För att visa information om dina offerter, klicka på Visa detaljer. Den nedersta rutan fylls i med detaljer om dina offerter. |
| ( 4.) Orderdetaljerad vy | För att se information om dina ordrar, klicka på Visa detaljer. Den nedersta rutan fylls i med detaljer om dina ordrar. |
Förstå dina säljprojekt
| Sektion | Beskrivning |
|---|---|
| ( 1.) Säljprojekt | Visar det avslutade vunna beloppet. Du kan även se procentandelen av ditt uppnådda säljmål om du har laddat upp säljmålsdata. För att förstå dina säljprojekt, klicka på knappen Visa detaljer. |
| ( 2.) Toppprodukter | Visar de produkter du valde när du skapade säljprojektet sorterade efter belopp. Detta mått kan hjälpa dig förstå vilka produkter du ska fokusera på. |
| ( 3.) Toppkonton | Visar de konton med flest säljprojekt staplade efter belopp. Detta mått kan hjälpa dig avgöra vilka konton du ska fokusera på. |
| ( 4.) Topp öppna säljprojekt | Visar dina aktuella säljprojekt staplade efter belopp. Detta mått hjälper till att lyfta fram säljprojekten som kan hjälpa till att uppnå ditt säljmål. |
Nyckeltalsberäkningar
- Uppnådda säljmål %: Summan av säljmålsbelopp / Belopp som %.
- Avslutade vunna säljprojekt: Summan av belopp.
- Diagrammet Toppprodukter: Summan av belopp efter Produktnamn.
- Diagrammet Toppkonton: Summan av belopp efter kontonamn.
- Diagrammet Topp öppna säljprojekt : Summera belopp efter säljprojektnamn.
- Topp öppna säljprojekt : Summan av Belopp.
Förstå dina offerter
| Sektion | Beskrivning |
|---|---|
| ( 1.) Offerter | Detaljer om dina offerter med emfas på de viktigaste milstolparna eller statusen. För att förstå dina offerter, klicka på knappen Visa detaljer. |
| ( 2.) Toppkonton med väntande offerter | De toppkonton med offerter som ännu inte presenterats för kunden. |
| ( 3.) # quotes presented [Antal presenterade offerter] | Antalet offerter som presenterats för kunden. Håll markören över numret för att se ett detaljerat diagram över de presenterade offerterna, inklusive marginalen och antalet dagar sedan de presenterats för kunden. |
| ( 4.) Offertbelopp | De väntande offerterna som visas men inte accepterats eller avvisats av kunden. Detta mått hjälper dig se var du måste följa upp en presenterad offert. |
| ( 5.) Topputkast för offerter | Offerterna i utkast som inte har presenterats till kunder ännu, staplade efter belopp. Ett förslag har inte skapats eller skickats till en arbetsledare för godkännande. |
| ( 6.) Dagar till offert | Tiden det tog att konfigurera dina offerter jämfört med den genomsnittliga tiden det har tagit för dig tidigare. De offerter som har de längsta dagarna till offert är de som behöver din uppmärksamhet. |
Nyckeltalsberäkningar
- %Quotes Accepted [%offerter accepterade]: Summan av accepterade offerter / Totalt antal offerter som %.
- Diagram för Toppkonto med väntande offerter: Summan av vlocity_cmt__EffectiveQuoteTotal__c efter kontonamn.
- #Quotes presented [Antal presenterade offerter] Antal rader.
- Verktygstipsdagar presenterade: Now() - LastModifiedDate.
- Top draft quotes [Topputkastofferter]: Antal rader.
- Diagram över antal dagar att offerera: Now() - CreatedDate.
Förstå dina ordrar
| Sektion | Beskrivning |
|---|---|
| ( 1.) Ordrar | Detaljer om din orderprocess. För att förstå dina ordrar, klicka på knappen Visa detaljer. |
| ( 2.) Totalt antal ordrar | Ordrar och deras uppfyllandestatus. Använd detta mått för att förstå status för alla dina ordrar och hur många ordrar som behöver uppmärksammas. |
| ( 3.) Konton efter antal misslyckade aktiveringar | Konton som har haft problem med aktivering, sorterade efter flest till minst problem. Du kan granska denna sektion innan du presenterar ordrar till kunder så att du inte försöker sälja till ett konto som upplever problem. |
| ( 4.) Väntande ordrar för inlämning | Ordrar som inte har skickats än, sorterade efter högsta till lägsta belopp. Summan av den effektiva totala ordern är det beräknade totala värdet för hela ordern. |
Nyckeltalsberäkningar
- % ordrar utförda / uppfyllanderesultat: Summan av aktiverade ordrar / Totalt antal ordrar som %.
- Order uppfyllda: Summan av vlocity_cmt__EffectiveOrderTotal__c.
- Total # Orders [Totalt antal ordrar]: Antal rader.
- Totalt antal ordrar efter status: Antal rader efter vlocity_cmt__OrderStatus__c.
- Diagrammet Accounts by # failed activations [Konton efter antal misslyckade aktiveringar]: Antal rader efter överordnat kontonamn.
- Väntande ordrar för inskickning: Antal rader.
- Diagram för väntande ordrar för inskickning: Summan av vlocity_cmt__EffectiveOrderTotal__c efter ordernummer.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
