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Fazer upload do conjunto de dados
Faça upload do conjunto de dados plain_quota para visualizar métricas relevantes no painel Início.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Developer Edition e disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. |
Como opção, você pode carregar dados de cotação substituindo o conjunto de dados plain_quota em seu aplicativo seguindo estas instruções. O conjunto de dados plain_quota é usado para dar a você métricas de alcance de cota na seção Oportunidades do painel Início. Se não quiser ver essa métrica, você poderá ignorar a seção.
Nota Ao trabalhar com arquivos .CSV que deseja importar para o CRM Analytics para comunicações – negócios, crie e abra esses arquivos usando somente um editor de texto compatível com UTF-8. Se você abrir os arquivos .CSV no Microsoft Excel ou outro software de planilha, eles serão reformatados e não poderão ser utilizados no CRM Analytics para comunicações – negócios.
Importante Ao criar o arquivo .CSV, certifique-se de que ele contém os seguintes campos, nesta ordem e com exatamente estes nomes. Os nomes dos campos diferenciam maiúsculas de minúsculas:
- StartDate (no formato aaaa-mm-dd)
- QuotaAmount
- OwnerName
- Nome do usuário
- Crie um arquivo .CSV para incluir os campos descritos: StartDate (no formato aaaa-mm-dd), QuotaAmount, OwnerName e Username. Para obter um exemplo, consulte o Exemplo de arquivo .CSV do Sales Analytics.
- Salve o arquivo em um local fácil de lembrar.
- No Salesforce, acesse a página inicial do CRM Analytics e localize o conjunto de dados plain_quota.
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Clique na seta no canto superior direito do painel do conjunto de dados e selecione Editar.
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O Salesforce exibe a tela de edição do conjunto de dados para o conjunto de dados plain_quota. Procure por Substituir dados no canto superior direito e clique nele.
- Na caixa de diálogo que será aberta, navegue até o arquivo .CSV criado na Etapa 1 e clique duas vezes nele.
- Clique em Avançar para abrir a página Substituir dados do conjunto de dados.
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Se o período fiscal for diferente do período de calendário, ou seja, se começar em uma data diferente de 1º de janeiro, atualize o arquivo de metadados plain_quota. Se seu período fiscal começa em 1º de janeiro, pule para a próxima etapa.
- Copie o JSON do arquivo JSON do conjunto de dados de cotação do Sales Analytics e cole-o no editor de texto de sua escolha.
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Altere o valor de
"fiscalMonthOffset"de 4 para um número que represente o mês em que o seu período fiscal começa. Nos metadados, o numeral "0" representa janeiro, "1" representa fevereiro, e assim por diante, até "11", que representa dezembro. Salve o arquivo na área de trabalho. - No CRM Analytics Studio, acesse a página Substituir dados do conjunto de dados e localize a área Arquivo do esquema de dados na página. Clique na seta ao lado do arquivo Cotação .JSON, selecione Substituir arquivo, localize o arquivo que você salvou e carregue-o para o CRM Analytics.
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Na página Substituir dados do conjunto de dados, clique em Próximo para abrir a página Editar atributos do campo. A primeira coluna, QuotaAmount, é selecionada. Se não estiver, selecione-a. No painel Atributos de campo à direita, verifique se o Tipo de campo está definido como Medida.
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Depois de carregar os dados de cotas, execute a receita novamente para atualizar os painéis.
- Clique no menu de engrenagem no canto superior direito da tela Comunicações para negócios do CRM Analytics e selecione Gerenciador de dados.
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Selecione a visualização Fluxo de dados e receitas no menu no canto superior esquerdo da tela do Gerenciador de dados e clique na guia Receitas no painel principal.
- Localize a receita do aplicativo. Abra o menu localizado na extremidade direita da tela, ao lado do nome e do ícone do aplicativo, e clique em Executar agora.
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