Olet tässä:
Upotettu Quote Insights -mittaristo
Quote Insights -mittaristo on suunniteltu upotettavaksi kaikkiin sijainteihin, joista seuraat tarjouksiasi. Käytä sitä ymmärtääksesi nopeasti ja helposti, mihin haluat keskittää työsi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Developer Edition, joka on saatavilla lisämaksusta Enterprise Edition -, Performance Edition - ja Unlimited Edition -versioissa. |
Quote Insights -mittariston upottaminen
Voit upottaa Quote Insights -mittariston Lightning Experience -sivuille ja Salesforce Classic -kokemuksiin.
Upotetun Quote Insights -mittariston upottaminen edellyttää suodattimien lisäämistä. Käytä seuraavaa syntaksia: {"datasets":{"Quote":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"OrderItem":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"QuoteMember":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}]}}
Katso yleiset ohjeet mittaristojen upottamiseen Salesforce-ohjeen aiheesta Mittaristojen upottaminen kaikkialle.
Katso ohjeet upotettujen mittaristojen suodattamiseen Salesforce-ohjeen aiheesta Upotettujen mittaristojen suodattimien ja valintojen syntaksi.
Tarjouksiesi ymmärtäminen
| Osio | Kuvaus |
|---|---|
| ( 1.) Current Margin | Määritetyn tilin kaikkien tarjouksiesi tämänhetkinen marginaali (mukaan lukien hyväksytyt ja esitetyt tarjoukset). |
| ( 2.) vs account avg | Tilin tämänhetkinen marginaali vs. tilin keskiarvoinen marginaali. Tämä tilasto auttaa sinua ymmärtämään, onko työstämäsi tili marginaalisuhteiden ylä- vai alapuolella. |
| ( 3.) Days Since Quote Presented | Montako päivää sitten tarjous esitettiin asiakkaalle. Voit käyttää tätä tilastoa määrittääksesi, täytyykö sinun ottaa pian yhteyttä asiakkaaseen. |
| ( 4.) Days Quote in Draft | Montako päivää tarjouksesi on ollut luonnostilassa. Voit esittää tarjouksia asiakkaille tai suorittaa esiteyille tarjouksille jatkotoimenpiteitä, jos luonnostilassa on useita tarjouksia. |
Suorituskykyindikaattorien laskennat
- Current Margin: vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c-arvon summa.
- Tämänhetkisen marginaalin %-muutos v Tilin keskiarvo: Tilin keskiarvoinen marginaali: Avg of vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c for % change: absoluuttinen arvo (Vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c - Tilin keskiarvoinen marginaali) / Tilin keskiarvoinen marginaali prosentteina.
- # Days Since Quote Presented:Now() - LastModifiedDate.
- # Päiviä tarjouksessa Draft:Now() - CreatedDate.
Mitkä tarjoukset vaativat huomiotani?
Napsauta mittaristosta oikeaa nuolta avataksesi tarjousten lisätietosivun. Tältä sivulta näet, mitkä tarjoukset vaativat huomiotasi.
Siirrä kursorisi ilman tarjousta olevien jäsenten ylle nähdäksesi lisätietojen taulukon.
| Osio | Kuvaus |
|---|---|
| ( 1.) #Laittamattomat jäsenet | Määritetyn tilin jäsenet, jotka eivät ole hyväksyneet tarjousta. Jos esimerkiksi World Telecommunications -yhteisöllä on jäseniä Kaliforniassa ja Texasissa ja olet esittänyt tarjouksia Kalifornian jäsenille, tämä tilasto koskee Texasin jäseniä. Näet missä jäsenet ovat hylänneet tarjoukset. Siirrä kursorisi ilman tarjousta olevien jäsenten määrän ylle nähdäksesi lisätietoja. |
| ( 2.) Total # Order Items | Osoittaa tilausten rivikohteiden kokonaismäärän. Jos esimerkiksi World Telecommunications -asiakkaasi on ostanut 951 kaapelilaatikkoa, tilauskohteiden kokonaismäärä on 951. Näet moniko näistä tilauksista on valmiina aktivoitavaksi ja montako on jo aktivoitu. |
Suorituskykyindikaattorien laskennat
- # Unquoted Members: Yksilöllinen nimi.
- # Unquoted Members by Status -kaavio: Rivien määrä tarjouksen mukaan.Tila.
- # Tilauskohteet yhteensä: Rivien määrä.
- # Order Items by Status -kaavio: Tilauskohteiden määrä Order.vlocity_cmt__OrderStatus__c mukaan.
