Du är här:
Inbäddad instrumentpanel för offertinsikter
Instrumentpanelen Offertinsikter är utformad för att vara inbäddad där du följer dina offerter. Använd den för att snabbt och enkelt förstå var dina ansträngningar ska ske.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Developer Edition och mot en tilläggskostnad i Enterprise, Performance och Unlimited Editions. |
Bädda in instrumentpanelen Offertinsikter
Du kan bädda in och få åtkomst till instrumentpanelen Offertinsikter på Lightning Experience-sidor och Salesforce Classic-upplevelser.
Den inbäddade instrumentpanelen Offertinsikter kräver att filter att läggs till när instrumentpanelen bäddas in. Använd följande syntax: {"datasets":{"Quote":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"OrderItem":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"QuoteMember":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}]}}
För allmänna instruktioner om att bädda in instrumentpaneler, se Bädda in instrumentpaneler var som helst i Salesforce-hjälpen.
För instruktioner om att filtrera inbäddade instrumentpaneler, se Filter och urvalssyntax för inbäddade instrumentpaneler i Salesforce-hjälpen.
Förstå dina offerter
| Sektion | Beskrivning |
|---|---|
| ( 1.) Aktuell marginal | Den aktuella marginalen för alla dina offerter för ett givet konto (inklusive accepterade och presenterade offerter). |
| (2.) vs account avg [vs kontogenomsnitt] | Den aktuella marginalen för kontot vs. den genomsnittliga marginalen för kontot. Detta mått hjälper dig att förstå om du arbetar över eller under marginalresultaten för ett givet konto. |
| ( 3.) Dagar sedan offert presenterad | Antal dagar som det gått sedan offerten presenterades för kunden. Du kan använda detta mått för att avgöra om du snabbt måste följa upp med en kund. |
| ( 4.) Dagar Offert i utkast | De dagar som din offert har varit ett utkast. Du kan presentera offerter för kunder eller följa upp presenterade offerter om det finns ett antal offerter som är utkast. |
Nyckeltalsberäkningar
- Current Margin:Summa av vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c.
- % ändring av nuvarande marginal v kontogenomsnitt: för Kontots genomsnittliga marginal: Genomsnitt för vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c för % ändring: absolut värde för (Summa av vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c - Kontots genomsnittliga marginal) / Kontots genomsnittliga marginal som %.
- # Days Since Quote Presented [Antal dagar sedan offerten presenterades]:Now() - LastModifiedDate.
- # Days Quote in Draft:Now() - CreatedDate.
Vilka offerter behöver min uppmärksamhet?
Från instrumentpanelen, klicka på högerpilen för att öppna sidan Offertdetaljer. Använd denna sida för att se vilka offerter som behöver din uppmärksamhet.
Håll markören över de medlemmar som inte fått offerter för en detaljtabell.
| Sektion | Beskrivning |
|---|---|
| ( 1.) #Ociterade medlemmar | Medlemmar i ett givet konto som inte har accepterat en offert. Till exempel, om World Telecommunications har medlemmar i Göteborg och Stockholm, och du har skickat offerter till Göteborg-medlemmar så representerar Stockholm-medlemmarna de medlemmar som inte fått offerter. Du kan se var medlemmarna har avvisat offerterna. Håll markören över numret för medlemmar utan offert för att se detaljerna. |
| ( 2.) Totalt antal orderobjekt | Totalt antal orderobjekt representerar det totala antalet orderradartiklar. Till exempel, om din kund, World Telecommunications, har köpt 951 modem är det totala antalet orderobjekt 951. Utom dessa ordrar kan du se hur många ordrar som är redo att aktiveras och hur många som redan är aktiverade. |
Nyckeltalsberäkningar
- #Unquoted Members [Medlemmar utan offert]: Unikt namn.
- Diagrammet # Unquoted Members by Status [Antal medlemmar utan offert efter status]: Antal medlemmar utan offert efter status.
- Total # Order Items [Totalt antal orderobjekt]: Antal rader.
- Diagrammet # Order Items by Status [Antal orderobjekt efter status]: Antal orderobjekt efter Order.vlocity_cmt__OrderStatus__c.
