报价见解嵌入仪表板
报价见解仪表板旨在嵌入到您跟踪报价的任何地方。用它来快速轻松地理解您的努力应该放在哪里。
所需的 Edition
| 适用于：Developer Edition,另行付费后适用于 Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition。 |
嵌入报价见解仪表板
您可以在 Lightning Experience 页面和 Salesforce Classic 体验中嵌入和访问报价见解仪表板。
嵌入报价见解仪表板需要在嵌入仪表板时添加筛选器。使用以下语法：{"datasets":{"Quote":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"OrderItem":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}],"QuoteMember":[{"fields":["Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":true,"hidden":true}]}}
有关嵌入仪表板的一般说明，请参见 Salesforce 帮助中的随处嵌入仪表板。
有关筛选嵌入仪表板的说明，请参见 Salesforce 帮助中的嵌入式仪表板的筛选和选择语法。
了解报价
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| ( 1.)当前利润 | 给定客户的所有报价的当前利润（包括接受的报价和提供的报价）。 |
| (2.) 对比客户平均值 | 客户的当前利润与客户平均利润的对比。该度量有助于您了解您的工作是否高于或低于给定客户的利润率。 |
| ( 3.)提交报价后的天数 | 自报价提交给客户以来的天数。您可以使用此度量来确定是否必须快速跟进客户。 |
| ( 4.)报价处于草稿状态的天数 | 报价处于草稿状态的天数。如果有大量处于草稿状态的报价，您可以向客户提交报价或跟进已提交的报价。 |
KPI 计算
- 当前利润:vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c 总和。
- 当前利润相比于客户平均值的变化率 (%)：对于客户平均利润：变化率 (%) 的 vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c 平均值：（vlocity_cmt__QuoteMarginTotal__c 总和 - 客户平均利润）的绝对值/客户平均利润，以 % 表示。
- 提交报价后的天数：Now() - LastModifiedDate。
- 处于草稿状态的报价天数：Now() - CreatedDate。
哪些报价需要我注意？
从仪表板中，单击右箭头打开“报价”详细信息页面。使用此页面查看哪些报价需要您的注意。
将鼠标悬停在未报价成员上，了解详细信息表。
| 部分 | 描述 |
|---|---|
| (1.) 未报价成员的数量 | 尚未接受报价的给定客户成员。例如，如果 World Telecommunications 在加利福尼亚州和得克萨斯州有成员，并且您已向加利福尼亚州成员报价，则得克萨斯州成员代表未报价的成员。您可以看到会员拒绝报价的地方。将鼠标悬停在未报价的成员编号上以查看详细信息。 |
| ( 2.)订单项目总数 | 订单项目总数表示订单行项目的总数。例如，如果您的客户 World Telecommunications 购买了 951 个电缆箱，则总订单项数量是 951。在这些订单中，您可以看到有多少订单准备激活，有多少订单已经激活。 |
KPI 计算
- 未报价成员的数量：唯一名称。
- # 按状态划分的未报价成员图表：按 Quote.Status 划分的行数。
- 订单项目总数：行数。
- # 按状态划分的订单项目图表:按 Order.vlocity_cmt__OrderStatus__c 划分的订单项目计数。
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