셀프 서비스 내장형 대시보드

셀프 서비스 대시보드는 계약, 견적서, 주문, 청구서, 자산 배포 등 계정별 세부 사항을 포괄적으로 볼 수 있습니다. 대시보드를 커뮤니티 포털에 통합하여 조달 관리자에게 전체 엔터프라이즈를 포괄적으로 살펴볼 수 있는 방법을 제공합니다. 중소기업(SMB) 운영진은 SMB 콘솔에서 셀프 서비스 분석에 액세스하여 전체 계정을 다각적으로 살펴볼 수 있습니다.

대시보드가 내장되면 커뮤니티 포털 또는 SMB 콘솔에서 새 탭으로 표시됩니다. 대시보드 내장에 대한 일반 지침은 Salesforce 도움말에서 모든 위치에 대시보드 내장을 참조하십시오.

• 계약을 추적하고 분석하여 계약 시작 이후와 실제 계약 기간까지의 월 수 등 계약 세부 사항에 대한 인사이트를 확보합니다. 또한 승인이 필요한 계약을 식별하고 데이터를 사용하여 갱신 시기가 다가온 계약 식별하는 등 실행 가능한 단계를 취합니다(1).
• 상태를 기반으로 사례 분포를 평가하고 쉽게 사례를 만듭니다(2).
• 신속한 조치를 취하기 위해 강조 표시된 지연 및 예정 청구서를 확인합니다(3).
• 승인 보류 중인 견적서를 봅니다(4).
• 상태를 기반으로 주문 배포를 파악할 수 있습니다(5).

또한 사용자는 대시보드를 통해 자산 할당 및 배포를 포괄적으로 볼 수 있으며, 위치, 계정, 시/도, 국가별로 자산 배포가 시각적으로 표시되므로 중요한 지리적 인사이트를 얻을 수 있습니다.