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CRM Analytics
보고서 다운로드 대시보드

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보고서 다운로드 대시보드

보고서 다운로드 대시보드를 사용하여 주문 견적서 프로세스의 모든 스테이지에 대한 고객별 보고서를 보고 다운로드합니다. 이러한 보고서는 단계 상태를 포괄적으로 이해할 수 있게 해주며 누락되거나 부분적으로 유효한 데이터를 강조하여 나타내므로 사용자가 주소와 같이 매우 중요한 세부 사항을 빠르게 수정할 수 있습니다.

보고서 다운로드 대시보드 프로세스
  • 드롭다운 화살표를 사용하여 옵션(1)을 확인합니다.
  • 공유 옵션을 사용하여 다운로드 프로세스 페이지에 액세스합니다. 그룹 Chatter 피드에 콘텐츠를 게시하고, Quip으로 내보내거나 이미지, Excel, CSV 등 다양한 형식의 보고서를 다운로드할 수 있습니다.
 
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