Loading
CRM Analytics
Créer un modèle

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. CRM Analytics

Créer un modèle

Créez un modèle pour empaqueter votre application afin de la personnaliser et de la distribuer à d'autres organisations. L'application pour laquelle vous choisissez de créer un modèle est appelée application source.

Éditions requises

Disponible dans Salesforce Classic et Lightning Experience.
Disponible avec CRM Analytics moyennant un coût supplémentaire dans les éditions Enterprise, Performance et Unlimited. Également disponible avec Developer Edition.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer et gérer des modèles : Licence d'ensemble d'autorisations CRM Analytics Growth avec l'autorisation utilisateur Gérer les applications CRM Analytics basées sur un modèle
Important
Important Avant de suivre ces étapes, lisez les considérations relatives à la création d'un modèle. Les applications ne peuvent pas toutes être converties en modèles, et la personnalisation d'un modèle nécessite l'utilisation et la connaissance d'outils pour développeur.
  1. Accédez à Analytics Studio.
  2. Ouvrez votre application, cliquez sur Créer, puis sur Modèle. Si un modèle existe pour votre application ou si l'application a été créée à partir d'un modèle existant, la sélection Modèle n'est pas affichée dans le menu de création.
  3. Examinez l'écran suivant. Il vous demande de confirmer que vous souhaitez créer le modèle. Pour confirmer, cliquez sur Créer. Sinon, cliquez sur Fermer ou sur X dans le coin supérieur droit.
    Après avoir cliqué sur Créer, l'écran affiche un indicateur de progression Création du modèle. En cas d'erreur lors de la création, vous êtes notifié et la création du modèle échoue. Lorsque la création du modèle est terminée, l'écran est fermé avec une notification indiquant que le modèle est terminé.
  4. Recherchez votre modèle dans la page d'accueil Analytics Studio en cliquant sur Tous les éléments, puis en sélectionnant l'onglet Modèles.
 
Chargement
Salesforce Help | Article