テンプレートの作成
アプリケーションをパッケージ化し、カスタマイズして他の組織に配布するためのテンプレートを作成します。テンプレートを作成するために選択したアプリケーションをソースアプリケーションと呼びます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic および Lightning Experience。 |
| CRM Analytics で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。Developer Edition でも使用可能。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| テンプレートを作成および管理する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」ユーザー権限が含まれる CRM Analytics Growth 権限セットライセンス |
重要 この手順を実行する前に、テンプレートの作成に関する考慮事項を確認してください。すべてのアプリケーションがテンプレート化に適しているとは限りません。また、テンプレートをカスタマイズする場合、開発者ツールの使用と知識が必要になります。
- [Analytics Studio] に移動します。
- アプリケーションを開き、[作成]、[テンプレート] の順にクリックします。アプリケーションのテンプレートが存在するか、アプリケーションが既存のテンプレートから作成されている場合、作成メニューに [テンプレート] の選択は表示されません。
-
次の画面を確認します。テンプレートを作成するかどうかを確認するように求められます。作成する場合は、[作成] をクリックします。作成しない場合は、[閉じる] または右上の [X] をクリックします。
[作成] をクリックすると、[テンプレートを作成しています] 進行状況インジケーターが画面に表示されます。作成でエラーが発生した場合、通知されて、テンプレートの作成に失敗します。テンプレートの作成が正常に完了すると、テンプレートが完成したことを示す通知が表示されて画面が閉じます。
- [すべての項目] をクリックして [テンプレート] タブを選択し、[Analytics Studio] ホームページでテンプレートを見つけます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
