breadcrumbDescription
Kundeindsigter-datasæt, opskrifter og dashboards
Skabelonen Kundeindsigter opretter datasæt, opskrifter og dashboards til at hjælpe dig med at forstå kundeindsigter.
Datasæt
Appen Kundeindsigter bruger disse datasæt.
| Datasæt | Indhold | Bruges af | DeFAULT-sikkerhedsprædikat (på automatisk installation) |
|---|---|---|---|
| Aktivitet | Data om begivenheder og opgaver | Sales Performance (Salgspræstation), Account Embedded (Konto integreret), Opportunity Embedded (Salgsmulighed integreret) | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" | | "OwnerId" == "$User.Id" * |
| Konti | Data om konti, herunder konti uden salgsmuligheder | Sales Performance (Salgspræstation), Sag integreret | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" | | "OwnerId" == "$User.Id" * |
| Salgsmulighed | Data om konti, salgsmuligheder og brugere | Sales Performance (Salgspræstation), Service Performance (Servicepræstation), Account Embedded (Konto integreret), Opportunity Embedded (Salgsmulighed integreret), Case Embedded (Sag integreret) | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" | | "OwnerId" == "$User.Id" * |
| OpptyProduct | Data om produkter med salgsmuligheder og konti | Sales Performance (Salgspræstation) | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" | | 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" * |
| Salgsmulighedshistorik | Data om historiske salgsmulighedsregistreringer | Sales Performance (Salgsydelse), Opportunity Embedded (Salgsmulighed integreret) | "Opp.Owner.Roles.Roles" == "$User.UserRoleId" || "Opp.OwnerId" == "$User.Id" |
| Sag | Viser aktuelle åbne sager for at hjælpe dig med at prioritere, undersøge problematiske sager og se eskaleringer og SLA-overholdelse | Sales Performance (Salgspræstation), Service Performance (Servicepræstation), Account Embedded (Konto integreret), Case Embedded (Sag integreret), Opportunity Embedded (Salgsmulighed integreret) | – |
| Case History (Sagshistorik). | Data om historiske sagsregistreringer | Case Embedded (Sag integreret) | – |
| Emne | Salesforce-emnedata, herunder konverterede emner, der er tilsluttet konti eller salgsmuligheder | Sales Performance (Salgspræstation) | 'Owner.Role.Roles" == "$User.UserRoleId" || "OwnerId" == "$User.Id" *** |
| Bruger | Detaljer om alle brugere i en organisation | Emneopskrift, sagsopskrift, aktivitetsopskrift, salgsmulighedsopskrift | – |
| Brugerrolle | Detaljer om brugerroller i en organisation | Salgsmulighedsopskrift | – |
| Produkt | Data om produkterne i din organisation | Salgspræstation, Salgsmulighedsopskrift | – |
Opskrifter, der bruges i Kundeindsigter
Appen Kundeindsigter bruger disse opskrifter.
- Customer_Insights_user_role_hierarchy – Denne opskrift trækker i datasættene Bruger og Brugerrolle og opretter derefter multiværdifelter for rollehierarkiet.
- Customer_Insights_insights_opportunity – Denne opskrift henter datasættene Salgsmulighed, Konto, Oppty Line Item, OpportunityHistory, Product og PricebookEntry og forøger oplysninger om bruger og konto på salgsmuligheden.
- Insights_insights_activity (Indsigts_insights_activity) henter en opskrift fra datasættene Opgave og Begivenhed og sammenføjer dem til et enkelt datasæt ved navn Aktiviteter. Det føjer også kolonner til oplysninger om brugerkonti og salgsmuligheder til aktivitet.
- Customer_Insights_insights_case – Denne opskrift henter Sagsdatasættet og forbinder det med datasættene CaseHistory, Account, Contact og User.
Kundeindsigtsdashboards
Appen Kundeindsigter har et antal dashboards med komponentgallerier til at opbygge dine egne dashboards, dashboards, der er klar til implementering, og dashboards, der er designet til integrering. Komponenterne indeholder dashboardspecifikke diagrammer, tabeller, filtre og tekst. Se Opret og genbrug dashboardkomponenter.
Dashboards bruger minimal SAQL og interaktioner (bindinger) til at gøre det nemt at tilpasse. Desuden indarbejder dashboards bedste fremgangsmåder for design og anvendelighed.
- Account Embedded – Et dashboard, der er klar til at implementere, og som indeholder detaljer om aktiviteter, salgsmuligheder, sager og salg. Den er designet til at blive integreret i kontosidelayoutet ved brug af Lightning App-konstruktør.
- Sagsintegreret – et dashboard, der er klar til at implementere, og som indeholder eskalerede sager, lukkede sager, kundeperiode, kundesentiment, gennemsnitlig sagsvarighed og distribution af sagseskaleringer. Det er designet til at integrere i Service Console-sidelayoutet ved brug af Lightning-appkonstruktør.
- Galleri - Aktivitetskomponenter – Brug komponenterne til at opbygge et tilpasset aktivitetsdashboard.
- Galleri - Sagskomponenter – Brug komponenterne til at opbygge et tilpasset sagsdashboard.
- Galleri - Emnekomponenter: – Brug komponenterne til at opbygge et tilpasset emnedashboard.
- Galleri - Salgsmulighedskomponenter – Brug komponenterne til at opbygge et tilpasset salgsmulighedsdashboard.
- Galleri - Produktkomponenter – Brug komponenterne til at opbygge et tilpasset produktdashboard.
- Opportunity Embedded – Et dashboard, der er klar til implementering, og som inkluderer salgsmulighedssandsynlighed, handelsalder og den aktuelle fase. Den er designet til at blive integreret i salgsmulighedssidelayoutet ved brug af Lightning App-konstruktør.
- Sales Performance – et dashboard, der er klar til implementering, og som viser, hvordan dine salg udvikler sig.
- Service Performance – Et dashboard, der er klar til at implementere, og som indeholder de mest almindeligt anmodede servicemetrikker. Du kan spore sager, eskaleringer, resterende sager, omfang og agenter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
