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Conjuntos de datos, recetas y paneles de Perspectivas de clientes
La plantilla Perspectivas de clientes crea conjuntos de datos, recetas y paneles para ayudarle a comprender perspectivas de clientes.
Conjuntos de datos
La aplicación Perspectivas de clientes utiliza estos conjuntos de datos.
| Conjunto de datos | Contenido | Utilizada por | Predicado de seguridad predeterminado (en instalación automática) |
|---|---|---|---|
| Actividad | Datos acerca de eventos y tareas | Rendimiento de ventas, Cuenta integrada, Oportunidad integrada | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" * |
| Cuentas | Datos sobre cuentas, incluyendo cuentas sin oportunidades | Rendimiento de ventas, Caso integrado | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" * |
| Oportunidad | Datos sobre cuentas, oportunidades y usuarios | Rendimiento de ventas, Rendimiento de servicio, Cuenta integrada, Oportunidad integrada, Caso integrado | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" * |
| OpptyProduct | Datos sobre productos con oportunidades y cuentas | Rendimiento de ventas | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" * |
| Historial de oportunidades | Datos sobre registros de oportunidades históricas | Rendimiento de ventas, Oportunidad integrada | 'Opp.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opp.OwnerId' == "$User.Id" |
| Caso | Muestra la carga de trabajo de casos abiertos para ayudarle a priorizar, investigar casos problemáticos y ver distribuciones y el cumplimiento de SLA. | Rendimiento de ventas, Rendimiento de servicio, Cuenta integrada, Caso integrado, Oportunidad integrada | — |
| Historial del caso | Datos sobre registros de casos históricos | Caso integrado | — |
| Candidato | Datos de candidatos de Salesforce, que incluyen candidatos convertidos conectados con cuentas y oportunidades | Rendimiento de ventas | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" *** |
| Usuario | Detalles sobre todos los usuarios de una organización | Receta de candidato, Receta de caso, Receta de actividad, Receta de oportunidad | — |
| Función de usuario | Detalles sobre funciones de usuario en una organización | Receta de oportunidad | — |
| Producto | Datos sobre los productos en su organización | Rendimiento de ventas, Receta de oportunidad | — |
Recetas utilizadas en Perspectivas de clientes
La aplicación Perspectivas de clientes utiliza estas recetas.
- Customer_Insights_user_role_hierarchy: Esta receta extrae los conjuntos de datos Usuario y Función de usuario y luego crea campos de múltiples valores para la jerarquía de funciones.
- Customer_Insights_insights_opportunity: Esta receta extrae los conjuntos de datos Oportunidad, Cuenta, Partida de oportunidad, OpportunityHistory, Producto y PricebookEntry y aumenta la información de usuario y cuenta en la oportunidad.
- Insights_insights_activity: Esta receta se extrae en los conjuntos de datos Tarea y Evento y los une a un conjunto de datos único denominado Actividades. También agrega columnas para información de Cuenta de usuario y Oportunidad en Actividad.
- Customer_Insights_insights_case: Esta receta extrae el conjunto de datos Caso y lo une con los conjuntos de datos CaseHistory, Cuenta, Contacto y Usuario.
Paneles de Perspectivas de clientes
La aplicación Perspectivas de clientes tiene paneles listos para implementar, paneles diseñados para incrustar y paneles con galerías de componentes que utiliza para crear paneles. Los componentes contienen gráficos, tablas, filtros y texto específicos del panel. Consulte Crear y reutilizar componentes de panel.
Los paneles utilizan el mínimo de SAQL e interacciones (enlaces) para facilitar la personalización. Además, los paneles incorporan prácticas recomendadas de diseño y capacidad de uso.
- Cuenta integrada: Un panel listo para implementarse que incluye detalles sobre actividades, oportunidades, casos y ventas de cuentas. Está diseñado para incrustarse en el formato de página Cuentas utilizando el Generador de aplicaciones Lightning.
- Caso integrado: Un panel listo para implementarse que incluye casos distribuidos, casos cerrados, tenencia de clientes, opiniones de clientes, duración media de casos y distribución de casos distribuidos. Está diseñado para integrarse en el formato de página de Consola de servicio utilizando el Generador de aplicaciones Lightning.
- Galería - Componentes de actividad: Utilice los componentes para crear un panel de actividad personalizado.
- Galería - Componentes de caso: Utilice los componentes para crear un panel de casos personalizado.
- Galería - Componentes de candidatos: Utilice los componentes para crear un panel de candidatos personalizado.
- Galería - Componentes de oportunidad: Utilice los componentes para crear un panel de oportunidad personalizado.
- Galería - Componentes de productos: Utilice los componentes para crear un panel de productos personalizado.
- Oportunidad integrada: Un panel listo para implementar que incluye la probabilidad de oportunidad, la antigüedad de la negociación y la etapa actual. Está diseñado para incrustarse en el formato de página Oportunidad utilizando el Generador de aplicaciones Lightning.
- Rendimiento de ventas: Un panel listo para implementar que muestra las tendencias de sus ventas.
- Rendimiento de servicio: Un panel listo para implementarse que incluye las mediciones de servicio más comúnmente solicitadas. Puede seguir casos, distribuciones, retrasos, volumen y agentes.
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