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Jeux de données, recettes et tableaux de bord Connaissances des clients
Le modèle Connaissances des clients crée des jeux de données, des recettes et des tableaux de bord pour vous aider à comprendre les connaissances sur les clients.
Jeux de données
L'application Customer Insights utilise les jeux de données ci-dessous.
| Jeu de données | Contenu | Utilisé par | Prédicat de sécurité DeFAULT (dans l'installation automatique) |
|---|---|---|---|
| Activité | Données sur les événements et les tâches | Performances commerciales, compte incorporé, opportunité incorporée | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" * |
| Comptes | Données sur les comptes, y compris les comptes sans opportunités | Performances commerciales, Requête incorporée | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" * |
| Opportunité | Données sur les comptes, les opportunités et les utilisateurs | Performances commerciales, Performances de service, Compte incorporé, Opportunité incorporée, Requête incorporée | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" * |
| OpptyProduct | Données sur les produits avec des opportunités et des comptes | Performances commerciales | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" * |
| Historique d'opportunité | Données sur les enregistrements d'opportunité historiques | Performances commerciales, Opportunité incorporée | 'Opp.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opp.OwnerId' == "$User.Id" |
| Requête | Affiche la charge de travail en requêtes actuellement ouvertes, qui aide à définir les priorités, à analyser les requêtes problématiques, et à examiner les escalades et la conformité aux accords de niveau de service. | Performances commerciales, Performances de service, Compte incorporé, Requête incorporée, Opportunité incorporée | — |
| Historique de Requête | Données sur les enregistrements de requête historiques | Requête incorporée | — |
| Piste | Données sur les pistes Salesforce, y compris les pistes converties connectées à des comptes et à des opportunités | Performances commerciales | 'Owner.Role.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" *** |
| Utilisateur | Détails sur tous les utilisateurs d'une organisation | Recettes de piste, recette de requête, recette d'activité, recette d'opportunité | — |
| Rôle de l'utilisateur | Détails sur les rôles utilisateur dans une organisation | Recette d'opportunité | — |
| Produit | Données sur les produits de votre organisation | Performances commerciales, recette d'opportunité | — |
Recettes utilisées dans les Connaissances des clients
L'application Customer Insights utilise les recettes ci-dessous.
- Customer_Insights_user_role_hierarchy : cette recette extrait les jeux de données User et User Role, puis crée des champs à valeurs multiples pour la hiérarchie des rôles.
- Customer_Insights_insights_opportunity : cette recette extrait les jeux de données Opportunity, Account, Oppty Line Item, OpportunityHistory, Product et PricebookEntry, et ajoute les informations sur les utilisateurs et les comptes dans l'opportunité.
- Insights_insights_activity : cette recette extrait les jeux de données Task et Event, puis les joint dans un jeu de données unique appelé Activities. Elle ajoute également les colonnes Compte d'utilisateur et Opportunité dans Activité.
- Customer_Insights_insights_case : cette recette extrait le jeu de données Requête et le joint aux jeux de données CaseHistory, Account, Contact et User.
Tableaux de bord Connaissances des clients
L'application Connaissances des clients contient plusieurs tableaux de bord avec des galeries de composants permettant d'élaborer vos propres tableaux de bord, des tableaux de bord prêts à déployer et des tableaux de bord à incorporer. Les composants contiennent des graphiques, des tableaux, des filtres et un texte spécifiques au tableau de bord. Consultez Création et réutilisation de composants de tableau de bord.
Les tableaux de bord utilisent un code SAQL minimal et des interactions (liaisons) faciles à personnaliser. Les tableaux de bord incorporent en outre les meilleures pratiques de conception et d'utilisation.
- Compte incorporé : tableau de bord prêt à être déployé qui contient des détails sur les activités, les opportunités, les requêtes et les ventes du compte. Il est conçu pour être incorporé à la présentation de page Comptes en utilisant le Générateur d'applications Lightning.
- Requête incorporée : tableau de bord prêt à déployer qui inclut les requêtes escaladées, les requêtes fermées, la durée de vie des clients, le sentiment des clients, la durée moyenne des requêtes et la distribution des escalades de requête. Il est conçu pour être incorporé à la présentation de page Console de service en utilisant le Générateur d'applications Lightning.
- Galerie - Composants d'activité : utilisez les composants pour élaborer un tableau de bord d'activité personnalisé.
- Galerie - Composants de requête : utilisez les composants pour élaborer un tableau de bord de requête personnalisé.
- Galerie - Composants de piste : —Utilisez les composants pour élaborer un tableau de bord de piste personnalisé.
- Galerie - Composants d'opportunité : utilisez les composants pour élaborer un tableau de bord d'opportunité personnalisé.
- Galerie - Composants produit : utilisez les composants pour élaborer un tableau de bord produit personnalisé.
- Opportunité incorporée : un tableau de bord prêt à déployer qui inclut la probabilité d'opportunité, l'ancienneté de l'affaire et l'étape actuelle. Il est conçu pour être incorporé à la présentation de page Opportunité en utilisant le Générateur d'applications Lightning.
- Performances commerciales : un tableau de bord prêt à déployer qui présente les tendances commerciales.
- Performance du service : tableau de bord prêt à déployer qui inclut les métriques de service les plus fréquemment demandées. Vous pouvez suivre les requêtes, les escalades, le backlog, le volume et les agents.
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