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CRM Analytics
Agregar un tablero Perspectivas de clientes a una página

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Agregar un tablero Perspectivas de clientes a una página

Obtenga las perspectivas que más utiliza integrando un tablero Perspectivas de clientes en una página.

Ediciones necesarias

Disponible con CRM Analytics, que está disponible por un costo adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. Está disponible además en Developer Edition. Requiere una licencia CRM Analytics Growth o CRM Analytics Plus.
Conjuntos de permisos necesarios
Para crear y gestionar la aplicación: Gestionar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics
Para utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics: Utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics

Integrar el tablero Cuentas

  1. En la ficha Cuentas, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
  2. Desde el menú Componentes en el lado izquierdo, seleccione el tablero de CRM Analytics y arrástrelo sobre su tablero.
  3. En el panel derecho, seleccione el tablero Cuentas integradas.
  4. Cambie la altura a un tamaño apropiado.
    Se recomienda una altura de 620.
  5. Haga clic en Agregar filtro de tableros.
  6. Agregue los conjuntos de datos Caso, Oportunidad y Actividad.
    1. Para cada conjunto de datos, seleccione Id. de cuenta.
    2. Para el operador, seleccione Es igual a.
    3. Haga clic en Seleccionar, para abrir Seleccionar campo de objeto y seleccione Id. de cuenta.
    4. Haga clic en Listo y luego haga clic en Aceptar.
  7. Anule la selección de Mostrar título y Mostrar encabezado.
  8. Guarde sus cambios.

Integrar el tablero Caso

  1. En la ficha Casos, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
  2. Desde el menú Componentes en el lado izquierdo, seleccione el tablero de CRM Analytics y arrástrelo sobre su tablero.
  3. En el panel derecho, seleccione el tablero Caso integrado.
  4. Cambie la altura a un tamaño apropiado.
    Se recomienda una altura de 240.
  5. Haga clic en Agregar filtro de tableros.
  6. Agregue los conjuntos de datos Cuenta, Caso, CaseHistory y Oportunidad.
    1. Para el conjunto de datos Cuenta, Caso y Oportunidad, seleccione Id. de Cuenta y para Historial de casos seleccione Id. de Caso.
    2. Para el operador, seleccione Es igual a.
    3. Haga clic en Seleccionar, para abrir Seleccionar campo de objeto y seleccione Id. de cuenta.
    4. Haga clic en Listo y luego haga clic en Aceptar.
  7. Anule la selección de Mostrar título y Mostrar encabezado.
  8. Guarde sus cambios.

Integrar el tablero Oportunidad

  1. En la ficha Oportunidades, haga clic en el icono Configuración y seleccione Modificar página.
  2. Desde el menú Componentes en el lado izquierdo, seleccione el tablero de CRM Analytics y arrástrelo sobre su tablero.
  3. En el panel derecho, seleccione el tablero Oportunidad integrada.
  4. Cambie la altura a un tamaño apropiado.
    Se recomienda una altura de 85.
  5. Haga clic en Agregar filtro de tablero.
  6. Agregue los conjuntos de datos Caso, Oportunidad, Historial de oportunidades y Actividad.
    1. Para
      • Seleccionar caso Id. de cuenta integrado
      • Oportunidad de seleccionar Id. de oportunidad integrado
      • OpportunityHistory selecciona Id. de oportunidad
      • Actividad seleccionar OppID_Embed
    2. Para el operador, seleccione Es igual a.
    3. Haga clic en Seleccionar, para abrir Seleccionar campo de objeto y para
      • Caso seleccione Id. de cuenta
      • Seleccionar oportunidad Id. de oportunidad
      • OpportunityHistory seleccione Id. de oportunidad
      • Actividad seleccionar Id. de oportunidad
    4. Haga clic en Listo y luego haga clic en Aceptar.
  7. Anule la selección de Mostrar título y Mostrar encabezado.
  8. Guarde sus cambios.
 
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