Loading
CRM Analytics
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til et Kundeinnsikt-kontrollpanel på en side

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. CRM Analytics

            Legge til et Kundeinnsikt-kontrollpanel på en side

            Få innsikten som du bruker mest, ved å bygge inn et Kundeinnsikt-kontrollpanel på en side.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig med CRM Analytics, som er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgjengelig i Developer Edition. Krever CRM Analytics Growth- eller CRM Analytics Plus-lisens.
            Nødvendige tillatelsessett
            For å opprette og behandle appen: Behandle malbaserte CRM Analytics-apper
            For å bruke CRM Analytics-malapper: Bruke CRM Analytics-malbaserte apper

            Bygge inn kontrollpanelet Accounts (kontoer)

            1. Klikk på Oppsett-ikonet på Kontoer-fanen og velg Rediger side.
            2. Velg CRM Analytics-kontrollpanelet fra Komponenter-menyen på venstre side, og dra det til kontrollpanelet.
            3. Velg kontrollpanelet Accounts Embedded (kontoer innebygd) i høyre panel.
            4. Endre høyden til en riktig størrelse.
              En høyde på 620 anbefales.
            5. Klikk på Legg til kontrollpanelfilter.
            6. Legg til datasettene Sak, Salgsmulighet og Aktivitet.
              1. Velg Konto-ID innebygd for hvert datasett.
              2. Velg Er lik som operator.
              3. Klikk på Velg for å åpne Velg objektfelt og velge Konto-ID.
              4. Klikk på Utført og deretter på OK.
            7. Fjern merket for Vis tittel og Vis topptekst.
            8. Lagre endringene.

            Bygge inn sakskontrollpanelet

            1. Klikk på Oppsett-ikonet (), og velg Rediger side.
            2. Velg CRM Analytics-kontrollpanelet fra Komponenter-menyen på venstre side, og dra det til kontrollpanelet.
            3. Velg kontrollpanelet Case Embedded (Sak innebygd) i høyre panel.
            4. Endre høyden til en riktig størrelse.
              En høyde på 240 anbefales.
            5. Klikk på Legg til kontrollpanelfilter.
            6. Legg til datasettene Konto, Sak, CaseHistory og Salgsmulighet.
              1. Velg Konto-ID for datasettet Konto, Sak og Salgsmulighet, og velg CaseID for CaseHistory.
              2. Velg Er lik som operator.
              3. Klikk på Velg for å åpne Velg objektfelt og velge Konto-ID.
              4. Klikk på Utført og deretter på OK.
            7. Fjern merket for Vis tittel og Vis topptekst.
            8. Lagre endringene.

            Bygge inn salgsmulighetskontrollpanelet

            1. Klikk på Oppsett-ikonet på Salgsmuligheter-fanen, og klikk deretter på Rediger side.
            2. Velg CRM Analytics-kontrollpanelet fra Komponenter-menyen på venstre side, og dra det til kontrollpanelet.
            3. Velg det innebygde kontrollpanelet for salgsmulighet i panelet til høyre.
            4. Endre høyden til en riktig størrelse.
              En høyde på 85 anbefales.
            5. Klikk på Legg til kontrollpanelfilter.
            6. Legg til datasettene Sak, Salgsmulighet, Salgsmulighetshistorie og Aktivitet.
              1. For
                • Sak velg Konto-ID Bygg inn
                • Salgsmulighet velger Salgsmulighets-ID Bygg inn
                • OpportunityHistory select Salgsmulighets-ID Bygg inn
                • Aktivitetsvelg OppID_Embed
              2. Velg Er lik som operator.
              3. Klikk på Velg for å åpne Velg objektfelt og for
                • Sak velg Konto-ID
                • Salgsmulighet velger salgsmulighets-ID
                • OpportunityHistory velger Salgsmulighets-ID
                • Aktivitetsvelg Salgsmulighets-ID
              4. Klikk på Utført og deretter på OK.
            7. Fjern merket for Vis tittel og Vis topptekst.
            8. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article