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CRM Analytics
CRM Analytics カスタムウィザードの質問に回答する方法

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CRM Analytics カスタムウィザードの質問に回答する方法

一部の CRM Analytics テンプレートには、カスタム設定ウィザードが含まれ、そのウィザードでデータに関する一連の質問が表示されます。最適な結果を得るには、以下の一般的なガイドラインに従ってください。カスタムウィザードを使用する各テンプレートのヘルプで、そのテンプレートの詳細が提供されます。

必要なエディション

必要なユーザー権限
Adoption Analytics アプリケーションを作成および管理する 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」
Adoption Analytics アプリケーションを使用する 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用」
  • 大部分の質問では、Salesforce オブジェクトの項目が表示される選択リストで回答が提供されます。このリストには、オブジェクトに設定した標準の Salesforce 項目とカスタム項目が含まれます。表示される項目から選択してこれらの質問に回答します。このタイプの質問の多くは 1 つの項目のみを選択できますが、一部の質問では複数の項目を選択できます。
  • オブジェクトの項目は 1 回のみ選択できます。選択した項目は他の質問の回答では使用できなくなります。
  • 他には、「はい」/「いいえ」で回答する質問、一連のオプションがある質問、テキストの入力が求められる質問もあります。
  • アスタリスク (*) の付いた質問は必ず回答する必要があります。
  • デフォルトの回答を使用すると、一連の便利なダッシュボードが作成されます。選択する内容が不明な場合は、事前に選択された回答を使用してください。一部の質問は事前に回答が選択されていません。そのような場合は、CRM Analytics から選択を求められます。結果に問題がある場合は、アプリケーションを削除して再作成できます。
  • ウィザード設定で制御するのはアプリケーションの一部のみです (ダッシュボードで使用される検索条件など)。アプリケーションは、ユーザーがほとんど作業することなく、すぐに価値を享受できるように構築されています。
  • 質問のコンテキストに適合するのは、一部の回答のみです。回答の選択リストには多くの項目が含まれていますが、アプリケーションに適合するのは一部の項目のみです。たとえば、取引先オブジェクトには [写真の URL] 項目が含まれていますが、[写真の URL] で取引先データを絞り込むことはほとんどありません。
重要
重要 Analytics インテグレーションユーザーが使用できない項目はウィザードに表示されません。
 
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