Verwenden der Komponentenbibliothek "Umsatzverwaltung für Financial Services"

Die Umsatzverwaltung für Financial Services Cloud bietet Komponenten zum Erstellen von benutzerdefinierten Dashboards. Komponenten sind Containerelemente, die Gruppen von Diagrammen, Tabellen, Filtern, Text usw. in mehreren Dashboards enthalten, sodass Sie Ihrem Dashboard ganz einfach eine Gruppe von Objekten hinzufügen können.

• Portfoliokomponenten
  Verwenden Sie die Portfoliokomponenten, um die Geschäftsleistung nachzuvollziehen. Sie enthalten eine Zusammenfassung Ihrer Kennzahlen, Bestenlisten für Kunden und Berater, Diagramme zur Kundensegmentierung und Diagramme zur Analyse des Potenzials.
• Komponenten "Umsatzverwaltung"
  Verwenden Sie die Komponenten vom Typ "Umsatzverwaltung", um Leistungsstatistiken zu abzurufen und so bessere Pipelines zu entwickeln, die Prognosegenauigkeit zu verbessern und mehr Umsatz zu erzielen. Sie enthalten das Diagramm "Revenue Tracker" (Umsatzverfolgung), das Diagramm "Top Open Opportunities" (Wichtigste offene Opportunities), das Diagramm "Opportunity Conversion" (Opportunity-Konvertierung), das Diagramm "Pipeline Forecast Changes" (Pipeline-Prognoseänderungen) und das Diagramm "Opportunities by Product and Opportunity Stage" (Opportunities nach Produkt und Opportunity-Phase).
• Komponenten vom Typ "Leadkonvertierung"
  Verwenden Sie die Komponenten vom Typ "Leadkonvertierung", um eine umfassende Ansicht Ihrer Lead-Pipeline zu erhalten. Sie enthalten ein Diagramm "Lead Pipeline" (Lead-Pipeline), ein Diagramm "Leads by Time" (Leads nach Zeit), ein Diagramm "Lead Conversion Rate by Lead Source" (Lead-Konvertierungsrate nach Lead-Quelle), ein Diagramm "Open Lead Distribution by Lead Source" (Offene Lead-Verteilung nach Lead-Quelle), ein Diagramm "Lead Projections by Lead Source" (Lead-Projektionen nach Lead-Quelle) und "Summary Metrics" (Zusammenfassungskennzahlen).