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部署 Financial Services Cloud 適用的收入管理

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部署 Financial Services Cloud 適用的收入管理

在透過「Financial Services Cloud 適用的收入管理」範本建立應用程式之前，請先在 Salesforce 中部署 Financial Services Cloud 適用的收入管理

必要版本

提供版本：Developer Edition、下列版本可額外付費使用:Enterprise、Performance 與 Unlimited Edition
需要的權限集
若要建立與管理 Financial Services Cloud 適用的收入管理應用程式： 適用於 Fin 管理員的 RI
若要使用 Financial Services Cloud 適用的收入管理應用程式： 適用於 Fin 使用者的 RI

若要部署 Financial Services Cloud 適用的收入管理：

  • 啟用 CRM Analytics
  • 授與使用者「Financial Services Cloud 適用的收入管理」的存取權。
  • 將欄位級安全性設定為 Analytics 管理使用者。
  • 透過「Financial Services 適用的收入管理」範本建立和共用應用程式。
備註
備註 若要透過「Financial Services Cloud 適用的收入管理」建立應用程式，受 FSC 管理的封裝必須安裝在您的組織中。
 
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