Analytics 디자인 툴킷

Analytics 디자인 툴킷 만들기

CRM Analytics를 새로 활성화한 경우 기본적으로 앱이 생성됩니다. 조직에 대해 CRM Analytics를 이미 활성화한 경우 아래의 지침을 사용하여 수동으로 설치하거나 설정 메뉴에서 자동 설치를 활성화할 수 있습니다.

노트 자동 설치된 앱의 상태를 보려면 설정 > 기능 설정 > 분석 > 분석 > 자동 설치된 앱으로 이동합니다. 이 앱은 템플릿이 업데이트되면 자동으로 업그레이드됩니다. 자동 업그레이드에 대해 알아보려면 자동 설치된 앱을 참조하십시오.

Analytics 디자인 툴킷 구성 마법사가 앱에 사용할 색상을 선택하라고 요구합니다. 마법사 페이지 왼쪽의 사각형 색상표 옆에 있는 더 보기 삼각형을 클릭하고 색상을 선택합니다. 또한 Hex, R, G, B에 대한 값을 수동으로 입력한 다음 완료를 클릭해도 됩니다.

팁 회사 또는 브랜드 ID에 사용하는 색 구성표와 일치하는 색상을 선택합니다.

Analytics 디자인 툴킷 사용

앱을 엽니다.

• 앱 선택기 에서 CRM Analytics Studio를 선택하여 CRM Analytics 홈페이지를 엽니다.
• 왼쪽 열의 찾아보기 아래에서 모든 항목을 선택합니다.
• 앱 탭을 선택한 다음, 앱을 클릭하여 엽니다. 앱을 바로 찾을 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 앱을 만들 때 지정한 이름을 찾아 달라고 요청하십시오.

앱 실행을 클릭하여 다음 3개의 탭을 포함하는 대시보드를 엽니다.

• 스타일. 색상, 글씨체 및 위젯을 포함해 앱에서 사용되는 스타일을 보여줍니다.
• 구성 요소. 대시보드 구성 요소는 다른 위젯, 페이지 및 Lightning 웹 구성 요소를 포함할 수 있는 대시보드 위젯 유형입니다. 대시보드 구성 요소를 사용하여 여러 대시보드에서 차트, 테이블, 필터, 텍스트 등의 그룹을 재사용하고 관리할 수 있습니다.
• 레이아웃. 레이아웃은 보는 사람이 데이터를 해석하는 방법을 정의하는 데 도움이 됩니다. 레이아웃은 인사이트를 표시하고 작업을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

설계 스타일 가이드에는 CSV 파일을 기반으로 앱의 예제를 채우는 2개의 데이터 집합이 포함되어 있습니다. 자체 데이터를 앱에 추가한 다음, 예제를 다시 사용하여 자체 앱을 구축합니다. CRM Analytics 대시보드 작성을 참조하십시오.

아름답게 설계된 자체 앱 만들기

다음은 자체 앱 설계에 사용할 설계 스타일 가이드를 배치할 수 있는 몇 가지 팁입니다.

• 앱을 만들 때 브랜드 또는 회사 ID와 가장 일치하는 색상 패턴을 선택합니다.
• 앱의 대시보드에서 선택 항목의 위젯, 구성 요소, 레이아웃을 선택해 구축하는 앱의 새 페이지로 옮깁니다. 여기에서 대시보드 디자이너를 사용하여 메트릭 및 기타 CRM Analytics Studio 기능을 추가할 수 있습니다.
• 자체 앱에서 대시보드의 새로운 사본을 저장하고 위젯을 이동해 새 레이아웃을 만듭니다. 템플릿이 사용자가 선택한 색상 패턴으로 위젯을 만들었으므로 이미 브랜드를 반영하고 있습니다.