U bent hier:
Analytics Design Toolkit
Gebruik de Analytics Design Toolkit om een app te maken met kant-en-klare dashboard-, diagram- en widgetsjablonen waarmee u snel uw eigen apps kunt maken.
Vereiste editions
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Als u de Analytics Design Toolkit-app wilt maken en beheren: | CRM Analytics-sjabloonapps beheren |
| Als u de Analytics Design Toolkit wilt gebruiken: | CRM Analytics-sjabloonapps gebruiken |
De Analytics Design Toolkit is een goed beginpunt voor het ontwerp en de ontwikkeling van uw eigen CRM Analytics-app. De dashboard-, diagram- en widgetsjablonen van de app volgen de interne Salesforce-ontwerprichtlijnen. U kunt de app van een eigen kleur voorzien en de ontwerpen toepassen op uw eigen gegevens om uw eigen app te bouwen.
De Analytics Design Toolkit maken
Als u een nieuw ingeschakelde CRM Analytics hebt, wordt de app standaard voor u gemaakt. Als u CRM Analytics al voor uw organisatie hebt ingeschakeld, kunt u de app handmatig installeren met behulp van de onderstaande instructies, of u kunt automatische installatie inschakelen in het menu Instellingen.
De configuratiewizard Analytics Design Toolkit vereist dat u een kleur selecteert voor uw app. Klik op het driehoekje naast het gekleurde vierkantje aan de linkerkant van de wizardpagina en selecteer een kleur. U kunt ook handmatig waarden invoeren voor Hex, R, G en B. Klik vervolgens op Gereed.
De Analytics Design Toolkit gebruiken
Open de app.
- Selecteer in de appkiezer
CRM Analytics Studio om de hoofdpagina CRM Analytics te openen. - Selecteer All Items (Alle items) bij Browse (Bladeren) in de linkerkolom.
- Selecteer het tabblad Apps en klik op uw app om deze te openen. Als u dit niet onmiddellijk kunt vinden, raadpleegt u uw Salesforce-beheerder voor de naam die is opgegeven bij het maken van de app.
Klik op App uitvoeren om het bijbehorende dashboard te openen, dat drie tabbladen bevat:
- Stijlen. Toont de stijlen die in de app worden gebruikt, waaronder kleuren, typografie en widgets.
- Componenten Dashboardcomponenten zijn een type dashboardwidget dat andere widgets, pagina's en Lightning-webcomponenten kan bevatten. Gebruik dashboardcomponenten voor het beheren en hergebruiken van groepen van diagrammen, tabellen, filters, tekst, en meer in meerdere dashboards.
- Lay-outs De lay-out helpt definiëren hoe de kijker gegevens interpreteert. De lay-out helpt insights in context te plaatsen en acties aan te sturen.
Design Style Guide bevat twee gegevenssets op basis van CSV-bestanden voor het invullen van de voorbeelden in de app. U kunt uw eigen gegevens aan de app toevoegen en vervolgens de voorbeelden opnieuw gebruiken om uw eigen app te bouwen. Zie CRM Analytics-dashboards samenstellen.
Uw eigen apps maken en vormgeven
Hier volgen enkele tips voor het benutten van de Design Style Guide voor het ontwerp van uw eigen apps:
- Wanneer u de app maakt, selecteert u het kleurenpatroon dat het best past bij uw merk of huisstijl.
- Selecteer in het dashboard van de app de widget, component of lay-out van uw keuze en verplaats deze naar een nieuwe pagina in de app die u maakt. Hier kunt meetgegevens en andere CRM Analytics Studio-voorzieningen toevoegen door middel van de dashboardontwerper.
- U kunt een nieuwe lay-out maken door een nieuwe kopie van het dashboard op te slaan in uw eigen app en widgets te verplaatsen. De sjabloon heeft hierop het kleurenpatroon van uw keuze toegepast waardoor ze al passen bij uw huisstijl.
