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CRM Analytics
Abrufen von Vertriebsprognosen mit der Anwendung "Einstein Discovery für Sales Analytics"

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Abrufen von Vertriebsprognosen mit der Anwendung "Einstein Discovery für Sales Analytics"

Ermitteln Sie Ihre vielversprechendsten Accounts – die größten potenziellen Opportunities oder die Opportunities, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Geschäftsabschlusses am höchsten ist. Die Vorlage "Einstein Discovery für Sales Analytics" führt Sie durch die Erstellung der Anwendung.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in CRM Analytics, das gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhältlich ist. Auch in der Developer Edition verfügbar. Erfordert eine CRM Analytics Plus-Lizenz.
Benötigte Berechtigungssätze
Erstellen und Verwalten der Anwendung Einstein Discovery für Sales Analytics: Berechtigungssatz "CRM Analytics Plus-Administrator"
Verwenden der Anwendung Einstein Discovery für Sales Analytics: Berechtigungssatz "CRM Analytics Plus-Benutzer"

Stellen Sie vor dem Erstellen einer Anwendung sicher, dass Sie die Sales Analytics-Anwendung erstellt und ihren täglichen Datenfluss geplant haben.

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Analytics" oder in Analytics Studio auf Erstellen und wählen Sie dann Anwendung aus.
  2. Wählen Sie die Vorlage Einstein Discovery für Sales Analytics aus, um den geführten Flow zu öffnen.
  3. Wenn Sie über eine Anwendung von Einstein Discovery für den Vertrieb verfügen, können Sie auswählen, ob diese Anwendung auf einer vorhandenen Anwendung basieren oder eine andere erstellen soll. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
  4. Wählen Sie ein Opportunity-Datenset der Sales Analytics-Anwendung für den Einstein Discovery-Artikel aus und erfahren Sie, wie die Prognose helfen soll. Wählen Sie Sieht gut aus. Fortfahren.
  5. Fügen Sie Felder hinzu, um die Prognosen Ihres Artikels zu verbessern. Die Vorlage hat die für Sie nützlichsten Felder ausgewählt. Klicken Sie auf Sieht gut aus. Fortfahren.
  6. Benennen und erstellen Sie Ihre Anwendung.
    Für Ihre Anwendung wird eine Registerkarte geöffnet, deren Erstellung einige Minuten dauert. Wenn "Anwendung abgeschlossen" angezeigt wird. Wenn Sie eine Nachricht senden, aktualisieren Sie die Seite, um den Artikel, das Datenset und das Dashboard mit den Prognosen anzuzeigen.
  7. Fügen Sie Ihrer Sales Analytics-Anwendung das Dashboard hinzu.
    1. Öffnen Sie das Dashboard.
    2. Wählen Sie im Dropdown-Menü In neuer Registerkarte duplizieren aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern und wählen Sie in "Anwendung" die Sales Analytics-Anwendung aus, der Sie das Dashboard hinzufügen möchten.
    4. Klicken Sie auf Speichern.
      Eine Kopie des Dashboards wird jetzt zusammen mit den anderen Dashboards in Ihrer Sales Analytics-Anwendung angezeigt.

Der Einstein Discovery-Artikel kann nicht mit der Aktion "Anwendung neu konfigurieren" aktualisiert werden. Erstellen Sie zum Ändern Ihres Artikels eine weitere Anwendung von Einstein Discovery für Sales Analytics.

Siehe auch:

 
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