Вы находитесь здесь:
Исследование производительности сбора средств посредством приложения Fundraising Analytics
Проанализируйте успешность кампаний с помощью визуализаций данных о пожертвованиях из организаций, контактов, возможностей и других выбранных объектов. Приложение работает с пакетом Salesforce Nonprofit Success Pack. Шаблон Fundraising Analytics поможет вам создать приложение.
Требуемые версии
| Доступно с CRM Analytics за дополнительную плату в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition. Также доступно в версии: Developer Edition. Требуется лицензия CRM Analytics. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания приложения Fundraising Analytics и управления им: | Управление шаблонными приложениями CRM Analytics |
| Для использования приложения Fundraising Analytics: | Используйте шаблонные приложения CRM Analytics |
Прежде чем создавать приложение, убедитесь в следующем:
- В вашей организации хранятся данные в объектах «Возможность» и «Организация», а также как минимум одна задача и одно событие. начальный пакет Salesforce использует объект «Возможность» для данных пожертвований. В приложении возможность называется пожертвованием.
- Пользователь интеграции Analytics имеет соответствующую безопасность поля Salesforce для просмотра полей, которые нужно проанализировать.
- Во вкладке Analytics или Analytics Studio нажмите «Создать», а потом выберите «Приложение».
-
Выберите шаблон Fundraising Analytics для открытия управляемого потока.
Управляемый поток проверяет соответствие организации минимальным требованиям.
-
Если ваша организация соответствует минимальным требованиям, нажмите «Мне нравится, далее».
Если требования не соблюдены, просмотрите отзыв.
-
Выберите базовое или настраиваемое приложение и нажмите кнопку «Мне нравится, далее».
При выборе базового приложения назовите и сохраните приложение. При создании настраиваемого приложения управляемый поток продолжается.
- Выберите дополнительные объекты для использования в приложении и укажите, как вы хотите использовать их данные. Щелкните «Мне нравится, далее».
- Укажите, как приложение использует данные организации для сегментирования данных клиентов и географических данных. Щелкните «Мне нравится, далее».
- Укажите, какие поля из объекта «Возможность» обозначают общую сумму пожертвований и новый бизнес. Помните, возможности называются пожертвованиями в итоговом приложении после его создания. Щелкните «Мне нравится, далее».
-
Если вы настроили иерархию ролей, выберите данные, доступные пользователям приложения.
- Иерархия ролей Salesforce—Пользователи могут видеть данные в объектах «Возможность» и «Организация», за которые они ответственны, а также нижестоящих людей в иерархии.
- «Эталонирование рабочей группы»: пользователи могут просматривать данные в объектах «Возможность» и «Организация», за которые они ответственны, а также нижестоящие люди в иерархии, за которых ответственны другие пользователи на их уровне в иерархии ролей.
- Все данные Sales Cloud: пользователи могут просматривать любые данные, независимо от роли.
- Щелкните «Мне нравится, далее».
- Выберите, как приложение обрабатывает сведения о группах, работающих с организациями, и группах, работающих с возможностями. Щелкните «Мне нравится, далее».
- Если вы сегментируете данные возможности по типу записи, выберите типы записей для добавления в наборы данных. Чтобы добавить все типы записей, оставьте этот вопрос пустым. Щелкните «Мне нравится, далее».
- Выберите поля для добавления в приложение наборов данных для организаций, пожертвований (возможностей), пользователей, действий и данных из любых указанных дополнительных объектов. Щелкните «Мне нравится, далее».
- Введите имя и сохраните приложение.
Создание приложения занимает несколько минут. Статус приложения отображается на вкладке. После создания обновите вкладку для просмотра приложения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
