Loading
CRM Analytics (CRM-analyser)
Opret en Fundraising Performance Analytics-app

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. CRM Analytics (CRM-analyser)

Opret en Fundraising Performance Analytics-app

Et guidet forløb guider dig gennem oprettelse af en app fra skabelonen Fundraising Performance Analytics (Analyse af effektiviteten af fundraising).

EditionsHeading

Tilgængelig med CRM Analytics, som er tilgængelig for en merpris i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgængelig i Developer Edition. Kræver en CRM Analytics-licens.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og administrere Fundraising Performance Analytics-appen: Administrer CRM Analytics-skabelonapps
Hvis du vil bruge Fundraising Performance Analytics-appen: Brug CRM Analytics-skabelonapps

Før du opretter en app, skal du sørge for at:

  • Din organisation har data lagret i objektet Salgsmulighed. Salesforce Nonprofit Starter Pack bruger objektet Salgsmuligheder til donationsdata. I appen kaldes en salgsmulighed en donation.
  • Analytics-integrationsbrugeren har den relevante Salesforce-sikkerhed på feltniveau til at få vist de felter, du vil analysere.

For at få de bedste resultater fra appen skal du sørge for at:

  • Din organisation har mindst 3 års data i standardobjekter, der er brugt i Nonprofit Success Pack, herunder objekterne Kontakt, Konto, Salgsmulighed (Donation) og Bruger. Brug af objektet Kontakt er valgfrit. Hvis Analytics ikke registrerer kontakter, bruger skabelonen konti.
  • Objektdataene Salgsmulighed (Donation) inkluderer fasetypen Lukket Vundet, f.eks. Fase - Lukket Vundet, Tildelt, Oprettet.
  • Din organisation skal bruge Kampagne-objektet Kampagnetype til at angive en donations type af program eller segment. Dette felt giver dig mulighed for at analysere fundraising-resultater for programmer, f.eks. direkte post eller større bevillinger.
  • Udelad store engangsgaver, som kan forvrænge dine resultater.
  1. Fra fanen Analytics eller Analytics Studio skal du klikke på Opret og derefter vælge App.
  2. Vælg skabelonen Fundraising Performance Analytics (Analyse af effektiviteten af fundraising) for at åbne det guidede forløb.
  3. Hvis du allerede har en Fundraising Performance Analytics-app, skal du vælge at genbruge dens indstillinger eller starte med standardindstillingerne.
  4. Klik på Ser godt ud, næste.
    Det guidede forløb kontrollerer, at din organisation opfylder minimumkravene.
  5. Hvis din organisation opfylder minimumkravene, skal du klikke på Se godt ud, næste.
    Hvis kravene ikke opfyldes, skal du kontrollere feedback.
  6. Navngiv, og gem din app.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article