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CRM Analytics
Crear una aplicaciĆ³n Fundraising Performance Analytics

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Crear una aplicaciĆ³n Fundraising Performance Analytics

Un flujo guiado le guĆ­a por la creaciĆ³n de una aplicaciĆ³n a partir de la plantilla Fundraising Performance Analytics.

Ediciones necesarias

Disponible con CRM Analytics, que estƔ disponible por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition. TambiƩn disponible en Developer Edition. Requiere una licencia de CRM Analytics.
Permisos de usuario necesarios
Para crear y gestionar la aplicaciĆ³n Fundraising Performance Analytics: Gestionar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics
Para utilizar la aplicaciĆ³n Fundraising Performance Analytics: Utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics

Antes de crear una aplicaciĆ³n, asegĆŗrese de lo siguiente:

  • Su organizaciĆ³n tiene datos almacenados en el objeto Oportunidad. Salesforce Nonprofit Starter Pack utiliza el objeto Oportunidades para los datos de donaciones. En la aplicaciĆ³n, una oportunidad se denomina donaciĆ³n.
  • El Usuario de integraciĆ³n de Analytics tiene la seguridad a nivel de campo de Salesforce apropiada para ver los campos que desea analizar.

Para obtener los mejores resultados de la aplicaciĆ³n, asegĆŗrese de lo siguiente:

  • Su organizaciĆ³n tiene al menos 3 aƱos de datos en objetos estĆ”ndar utilizados en Nonprofit Success Pack, incluyendo los objetos Contacto, Cuenta, Oportunidad (DonaciĆ³n) y Usuario. El uso del objeto Contacto es opcional. Si Analytics no detecta contactos, la plantilla utiliza cuentas.
  • Los datos del objeto Oportunidad (DonaciĆ³n) incluyen el tipo de etapa Cerrada ganada, por ejemplo, Etapa - Cerrada ganada, Adjudicada, Publicada.
  • Su organizaciĆ³n utiliza el campo Tipo de campaƱa del objeto CampaƱa para indicar el tipo de programa o segmento de una donaciĆ³n. Este campo le permite analizar resultados de recaudaciĆ³n de fondos de programas, como correo directo o donaciones importantes.
  • Excluya grandes regalos puntuales, lo que puede distorsionar sus resultados.
  1. Desde la ficha Analytics o Analytics Studio, haga clic en Crear y luego seleccione AplicaciĆ³n.
  2. Seleccione la plantilla Fundraising Performance Analytics para abrir el flujo guiado.
  3. Si ya tiene una aplicaciĆ³n Fundraising Performance Analytics, seleccione reutilizar su configuraciĆ³n o comience con la configuraciĆ³n predeterminada.
  4. Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
    El flujo guiado comprueba que su organizaciĆ³n cumple los requisitos mĆ­nimos.
  5. Si su organizaciĆ³n cumple los requisitos mĆ­nimos, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
    Si no se cumplen los requisitos, compruebe los comentarios.
  6. Asigne un nombre y guarde su aplicaciĆ³n.
 
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