Fundraising Performance Analytics アプリケーションの作成
Fundraising Performance Analytics テンプレートからアプリケーションを作成する手順は、ガイド付きフローに従います。
必要なエディション
| CRM Analytics で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。Developer Edition でも使用可能。CRM Analytics ライセンスが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Fundraising Performance Analytics アプリケーションを作成および管理する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」 |
| Fundraising Performance Analytics アプリケーションを使用する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用」 |
アプリケーションを作成する前に、次のことを確認してください。
- 組織のデータが Opportunity オブジェクトに保存されている。Salesforce Nonprofit Starter Pack は支援データとして商談オブジェクトを使用します。アプリケーションでは、商談は寄付と呼ばれます。
- 分析する項目を Analytics インテグレーションユーザーが表示できるように Salesforce 項目レベルセキュリティを設定します。
アプリケーションから最適な結果を得るには、次の点を確認してください。
- Nonprofit Success Pack で使用される標準オブジェクト (取引先責任者、取引先、商談 (支援)、ユーザーオブジェクトなど) の 3 年以上のデータ。取引先責任者オブジェクトの使用は省略可能です。Analytics で取引先責任者が検出されない場合、テンプレートでは取引先が使用されます。
- 商談 (寄付) オブジェクトデータには、[商談成立] フェーズ種別 ([フェーズ - 商談成立]、[受賞済み]、[転記済み] など) が含まれます。
- プログラムまたはセグメントの支援の種別を示すために組織で使用する必要があるキャンペーンオブジェクトの [キャンペーン種別] 項目。この項目では、ダイレクトメールや大規模な寄付など、プログラムの資金調達結果を分析できます。
- 結果が歪む可能性のある 1 回限りの多額のギフトを除外します。
- [Analytics] タブまたは Analytics Studio から、[作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択します。
- Fundraising Performance Analytics テンプレートを選択して、ガイド付きフローを開きます。
- Fundraising Performance Analytics アプリケーションがすでにある場合は、その設定を再利用するか、デフォルト設定から開始します。
-
[次へ] をクリックします。
ガイド付きフローは、組織が最小要件を満たしていることを確認します。
-
組織が最小要件を満たしている場合は、[次へ] をクリックします。
要件を満たしていない場合は、フィードバックを確認してください。
- 名前を付けてアプリケーションを保存します。
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