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Criar um aplicativo do Fundraising Performance Analytics
Um fluxo guiado o conduz pela criação de um aplicativo usando o modelo do Fundraising Performance Analytics.
Edições obrigatórias
| Disponível com o CRM Analytics, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise, Performance e Unlimited. Também disponível na Developer Edition. Exige uma licença do CRM Analytics. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e gerenciar o aplicativo do Fundraising Performance Analytics: | Gerenciar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Para usar o aplicativo do Fundraising Performance Analytics: | Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
Antes de criar um aplicativo, certifique-se de que:
- Sua organização tem dados armazenados no objeto Oportunidade. O Pacote de início do Salesforce para organizações sem fins lucrativos usa o objeto Oportunidades para dados de doações. No aplicativo, uma oportunidade é chamada de doação.
- O Usuário de integração do Analytics tem a segurança em nível de campo do Salesforce apropriada para visualizar os campos que você deseja analisar.
Para obter os melhores resultados do aplicativo, certifique-se de que:
- Sua organização tem pelo menos três anos de dados em objetos padrão no Nonprofit Success Pack, incluindo os objetos Contato, Conta, Oportunidade (donação) e Usuário. O uso do objeto Contato é opcional. Se o Analytics não detectar contatos, o modelo usará contas.
- Os dados do objeto Oportunidade (donação) incluem o tipo de estágio Fechado e ganho, por exemplo, Estágio - Fechado e ganho, Concedido, Publicado.
- Sua organização usa o campo Tipo de campanha do objeto Campanha para indicar o tipo de doação de um programa ou segmento. Esse campo permite que você analise os resultados de captação de fundos de programas, como correspondência direta ou doações importantes.
- Exclua presentes únicos grandes, que podem distorcer seus resultados.
- Na guia Analytics ou no Analytics Studio, clique em Criar e selecione Aplicativo.
- Selecione o modelo do Fundraising Performance Analytics para abrir o fluxo guiado.
- Se você já tiver um aplicativo do Fundraising Performance Analytics, escolha reutilizar suas configurações ou comece com as configurações padrão.
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Clique em Parece bom, avançar.
O fluxo guiado verifica se sua organização atende aos requisitos mínimos.
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Se sua organização atender aos requisitos mínimos, clique em Parece bom, avançar.
Se os requisitos não forem atendidos, verifique o feedback.
- Dê um nome ao aplicativo e salve-o.
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