Plantilla de Lead Trending Analytics

Requisitos de la organización

Su organización requiere lo siguiente para crear una aplicación a partir de la plantilla de Lead Trending Analytics:

• Asegúrese de que usted y todos sus usuarios tienen la licencia CRM Analytics.
• Su organización debe utilizar el historial de candidatos y tener al menos una oportunidad vinculada a un candidato. También debe utilizar tipos de registro de candidatos.
• Establezca la seguridad de nivel de campo de Salesforce para permitir al usuario de integración de Analytics ver todos los campos que se utilizan en la aplicación. Consulte Definir la seguridad a nivel de campo para activar la creación de una plantilla de CRM Analytics

Utilizar Lead Trending Analytics

Abra la aplicación.

• Desde el selector de aplicación , seleccione CRM Analytics Studio para abrir la página de inicio de CRM Analytics.
• Bajo Examinar en la columna izquierda, seleccione Todos los elementos.
• Seleccione la ficha Aplicaciones, luego haga clic en su aplicación para abrirla. Si no puede encontrarla de inmediato, consulte su administrador de Salesforce para averiguar el nombre que le asignaron al crear la aplicación.

Utilice el gráfico situado en la parte superior para obtener información general de sus datos de conversión de candidatos. Puede ver lo siguiente:

• Los candidatos con más cambios.
• La duración media del cambio, que es el tiempo medio que los candidatos pasan en el proceso antes de su conversión.
• Tiempo medio para el cierre de los candidatos.
• Qué ocurrió con los candidatos después de la conversión.

Filtre los datos por fecha de creación del candidato, sector, fecha de conversión y etapa.

Los gráficos de la parte central del panel muestran los candidatos convertidos en cuentas y contactos.

Desplácese para ver detalles sobre todos sus candidatos. Realice una acción sobre un registro pasando el ratón sobre el nombre del candidato y haciendo clic en el triángulo situado a la derecha. Con esto, se abrirá el menú Acciones del registro. Desde aquí, puede publicar en Chatter, crear una tarea o un evento, o realizar otra acción para mover el proceso.

Cálculos de mediciones

Panel izquierdo

• Tiempo medio de conversión de candidatos. Tiempo medio entre la creación de los candidatos y su conversión en oportunidades. Si los candidatos no se convierten en oportunidades, el tiempo medio entre la creación y la fecha actual. Incluye a todos los candidatos de la organización.
• Tiempo medio de conversión de oportunidades. Tiempo medio entre la creación del candidato y la fecha de cierre de la oportunidad de todas las oportunidades cerradas, o el tiempo actual para todas las oportunidades abiertas. Solo incluye los candidatos que se convirtieron en oportunidades.
• Velocidad de embudo. Dólares cerrados al día, cifra que ayuda a los miembros del equipo a determinar si hay suficiente negocio en las oportunidades en curso. Se calcula como el número de (candidatos convertidos * índice de conversión medio * tamaño medio de contrato) / tiempo medio de conversión. El índice medio de conversión equivale al número de candidatos convertidos / número de candidatos. El tiempo medio de conversión equivale a la diferencia de tiempo entre la fecha de creación del candidato y la fecha de creación de la oportunidad.

Gráficos de barra centrales

• ¿Cuál es a duración media por estado del candidato? Número medio de horas que se quedaron los candidatos en el estado designado (por ejemplo, Cualificado o Nuevo). Incluye a todos los candidatos con estado modificado.
• ¿Cuál es a duración media por estado del propietario? Número medio de horas que el propietario designado tiene candidatos en propiedad. El propietario puede ser un usuario o una cola.