Multi Org Sales Analytics-mal

Krav til organisasjonen

Organisasjonen må ha følgende før du kan opprette en app med Multi Org Sales Analytics-malen:

Merk Organisasjonen som du bruker til å opprette Multi Org Sales Analytics-appen, refereres til som den lokale organisasjonen. Andre organisasjoner med Sales Cloud-data som du legger til i appen, refereres til som tilkoblede organisasjoner.

• Påse at du og alle appbrukere har en CRM Analytics Plus-lisens eller CRM Analytics Growth-lisens for en organisasjon.
• Du trenger bare en CRM Analytics Growth-lisens eller CRM Analytics Plus-lisens for den lokale organisasjonen.
• Opprett tilkoblinger fra den lokale organisasjonen til tilkoblede organisasjoner før du prøver å opprette appen. Tilkoblede organisasjoner må støtte API-versjon 35 og nyere. Se Opprette en ekstern tilkobling. Eller se de første 1:20 av videoen Koble til eksterne organisasjoner.
• Krav til Sales Analytics-data gjelder også for Multi Org Sales Analytics. Se Sales Analytics-begrensninger. Multi Org Sales Analytics gir deg heller ikke mulighet til å inkludere data fra Kampanje-objektet.
• Alle tilkoblede organisasjoner må bruke de samme objektene som den lokale organisasjonen, og alle disse objektene må inneholde data. Hvis de ikke gjør det, kan opprettelse av appen mislykkes.
• Bare den lokale organisasjonen støtter handlingsmenyer. Hvis du vil legge til handlingsmenyer i tilkoblede organisasjoner, kan du se Add Actions to Dimensions i CRM Analytics Extended Metadata (XMD) Developer Guide.
• Den lokale og de tilkoblede organisasjonene er begrenset til et kombinert maksimalt antall på 100 objekter, ellers vil Multi Org Sales Analytics-dataflyten mislykkes.
• Planlegg datatilkoblinger til å synkroniseres hver dag på et bestemt klokkeslett før den daglige dataflyten for Multi Org Sales Analytics-appen. Vi anbefaler deg å planlegge synkronisering av datatilkoblinger til minst 3 timer før dataflyten. Multi Org Sales Analytics-appen inneholder ikke de siste dataene hvis kjøring av den daglige datasynkroniseringen ikke fullføres før den daglige kjøringen av appdataflyten starter. Se Planlegge, utføre og overvåke datasynkronisering.
• Angi Salesforce-sikkerhet på feltnivå for at Analytics-integrasjonsbrukeren skal kunne se feltene som du vil analysere. Under opprettelse av appen kontrollerer CRM Analytics organisasjonens sikkerhet på feltnivå og gir deg beskjed om den må redigeres.

Konfigureringsveiviser for Multi Org Sales Analytics

Bruk konfigureringsveiviseren for Multi Org Sales Analytics til å legge til data i appen fra andre tilknyttede organisasjoner med Sales Cloud-data.

• Klikk på Opprett og deretter App i CRM Analytics Studio.
• Velg Opprett app fra mal. På siden Velg en appmal finner du Multi Org Sales Analytics og velger den. Klikk deretter på Fortsett.
• Det tar deg til Multi Org Sales Analytics-siden. Ta en rask titt på forhåndsvisningen av appkontrollpaneler, og klikk på Fortsett.
• Den neste siden krever at du legger til data i appen fra tilkoblede organisasjoner. Velg de tilkoblede organisasjonene du vil bruke, og klikk på Ser bra ut, videre.
  

  Viktig Pass på at antall objekter fra den lokale organisasjonen og de eksterne organisasjonene kombinert ikke overstiger 100, ellers mislykkes dataflyten.
• Det starter en kompatibilitetskontroll av den lokale organisasjonen. Den kontrollere at dataene i organisasjonen oppfyller datakravene for å opprette appen. Hvis den finner ut at den lokale organisasjonen okke oppfyller de nødvendige kravene, vises det feilmeldinger med instruksjoner om hvordan de rettes opp. Når kompatibilitetskontrollen er ferdig, klikker du på Ser bra ut, videre.
• Den neste siden lar deg legge til data i appen fra Produkter-, Salgsemner- og Saker-objektene i din lokale organisasjon. Velg de du ønsker, og klikk på Ser bra ut, videre.
  

  Viktig Forsikre deg om at de tilkoblede organisasjonene inneholder data i de valgte objektene. Hvis de ikke gjør det, kan opprettelse av appen mislykkes.
• På den neste siden klikker du på Synkroniser data for å hente data fra de tilkoblede organisasjonene. Når fremdriftslinjen når 100 %, klikker du på Ser bra ut, videre.
• Gi appen et navn og klikk på Fortsett.

CRM Analytics oppretter appen og viser en side med status. Hvis opprettelse av appen mislykkes, kontrollerer du om synkroniseringen med tilkoblede organisasjoner lyktes.

• Klikk på tannhjulikonet oppe til høyre, og velg Databehandling.
• Hvis du vil vise statusen til datatilkoblingene, klikker du på Koble til i kolonnen til venstre.
• Rull over ikonene ved siden av navnene på tilkoblingene for å se statusen til dem. Ikonene vises med grønt hvis datasynkroniseringen lykkes, og rødt hvis synkroniseringen mislykkes.
• Du kan prøve å kjøre synkroniseringen på nytt. Klikk på pilen helt til høyre for navnet på tilkoblingen, og velg Kjør datasynkronisering.
• Datasynkronisering kan mislykkes av to årsaker:
  • Antall objekter i din lokale og de valgte tilkoblede organisasjonene overskrider 100.
  • Én eller flere av de tilkoblede organisasjonene inneholder ikke data i de samme objektene som den lokale organisasjonen.
• Rett opp problemet, og prøv på nytt.

Viktig Multi Org Sales Analytics-malen bruker flere tilkoblinger. Pass på å planlegge synkronisering for hver av dem slik det er beskrevet i Planlegge datasynkronisering og dataflyten for en CRM Analytics-mal. Appen bruker bare én enkelt dataflyt. Planlegg at dataflyten skal kjøres slik du blir bedt om fra trinn 5 i Planlegge datasynkronisering og dataflyten for en CRM Analytics-mal.

Bruke Multi Org Sales Analytics-appen

Åpne appen.

• Velg CRM Analytics Studio fra appvelgeren for å åpne CRM Analytics-startsiden.
• Velg Alle elementer under Bla gjennom i venstre kolonne.
• Velg Apper-fanen, og klikk på appen for å åpne den. Hvis du ikke finner den umiddelbart, spør du Salesforce-administratoren om hvilket navn appen ble gitt da den ble opprettet.

Klikk på Kjør app. Appen åpnes i kontrollpanelet Company Overview (Firmaoversikt). Naviger til de andre kontrollpanelene i appen ved å følge lenkene øverst. Appen inkluderer kontrollpaneler fra Sales Analytics-appens målrettet for salgsledere. Appkontrollpaneler fungerer på samme måte som Sales Analytics-kontrollpanelene med ett tillegg. Bruk menyen Data Source (Datakilde) til å velge organisasjonsdataene som skal vises i kontrollpanelet.

Følg lenkene fra kontrollpanelet til detaljer om bruk av kontrollpanelene og beregnede målinger. Eller følg lenkene her.

• Accounts (Kontoer)
• Activities (Aktiviteter)
• Company Overview (Firmaoversikt)
• Company Trending (Firmatrender)
• Lead Analysis (Salgsemneanalyse)
• Sales Performance (Salgsytelse)
• Sales Stage Analysis (Salgsfaseanalyse)