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Plantilla de Pipeline Analytics
Utilice Pipeline Analytics para conectar los datos de la instantánea de sus oportunidades en curso con un tablero preparado en cascada. Obtendrá información inmediata acerca de cómo cambian las oportunidades en curso entre dos instantáneas.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y gestionar la aplicación Pipeline Analytics: | Gestionar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics |
| Para utilizar la aplicación Pipeline Analytics: | Utilizar aplicaciones con plantilla de CRM Analytics |
Utilice la plantilla de Pipeline Analytics para crear un tablero en cascada de los datos de las oportunidades en curso de las que se ha tomado una instantánea. Puede utilizar un conjunto de datos que se creó mediante una plantilla de Snapshot Analytics, otro objeto de Salesforce del que se ha tomado una instantánea, un reporte de oportunidades en curso con tendencias, o incluso una instantánea de un archivo CSV con datos de oportunidades en curso. El asistente de configuración de la plantilla le guía a través de un proceso paso por paso para que sea fácil obtener un atractivo gráfico en cascada que muestre sus oportunidades en curso. No tiene que importar manualmente datos o crear un tablero desde cero en CRM Analytics Studio. CRM Analytics hace el trabajo por usted.
Requisitos de la organización
Su organización requiere lo siguiente para crear una aplicación a partir de la plantilla de Pipeline Analytics:
- Asegúrese de que usted y todos sus usuarios tienen la licencia CRM Analytics.
- Asegúrese de que usted y otros que crean la aplicación tienen el permiso “Utilizar cualquier cliente de API”. Sin ese permiso, es posible que no vea los conjuntos de datos que desea utilizar para la aplicación en el asistente. Para asignar ese permiso, solicite el Control de acceso de API al Servicio de Atención al Cliente de Salesforce. Consulte Restringir el acceso a API con aplicaciones conectadas incluidas en listas blancas.
- Un conjunto de datos del que se ha tomado una instantánea con datos de oportunidades en curso. Se recomienda utilizar la plantilla de Snapshot Analytics para tomar una instantánea del conjunto de datos, pero puede servir otro conjunto de datos del que se haya tomado una instantánea. El origen de sus datos puede ser cualquiera de los que se incluyen a continuación, siempre que se importen en un conjunto de CRM Analytics:
- Datos del objeto estándar Oportunidades de Salesforce.
- Datos de un reporte de oportunidades en curso con tendencias.
- Datos de otro objeto estándar o personalizado.
- Datos de un archivo CSV o una herramienta externa.
- El conjunto de datos que utilice en la cascada debe incluir campos que contengan los siguientes datos; e caso contrario, la creación de la aplicación fallará.
- Importe (medición)
- Está cerrado (sí/no; booleano)
- Está ganado (si/no; booleano)
- Id. exclusivo
- Fecha de cierre (dimensión)
- Fecha de instantánea
Asistente de configuración de Pipeline Analytics
Responda las ocho preguntas del asistente para seleccionar un conjunto de datos y los campos que se requieren para crear la cascada.
- Seleccione un conjunto de datos. Seleccione un conjunto de datos del que se ha tomado una instantánea con los datos de sus oportunidades en curso. Si el conjunto de datos no contiene datos de oportunidades en curso, las preguntas restantes no mostrarán los campos que se requieren para crear la cascada. Importante Si no ve el conjunto de datos que desea utilizar en el asistente, asegúrese de tener el permiso “Utilizar cualquier cliente de API”. Consulte Requisitos de la organización, arriba.
- Seleccione el campo que contenga el importe total.
- Seleccione el campo de dimensión con la fecha de cierre de la oportunidad.
- Seleccione el campo booleano que indica si una oportunidad está abierta o cerrada.
- Seleccione el campo booleano que indica si una oportunidad está cerrada ganada o cerrada perdida.
- Seleccione el campo que contiene la idea exclusiva para una oportunidad.
- Seleccione el campo que contiene la fecha de la instantánea.
- Seleccione los campos para utilizar como filtros en el tablero. Los valores de estos campos aparecen como opciones de filtro en la parte superior del tablero. El tablero también utiliza nombres de campo como encabezados de columna en una tabla de valores en la parte inferior del tablero. Seleccione hasta seis campos.
Utilizar Pipeline Analytics
Abra la aplicación.
- Desde el selector de aplicación
, seleccione CRM Analytics Studio para abrir la página de inicio de CRM Analytics. - Bajo Examinar en la columna izquierda, seleccione Todos los elementos.
- Seleccione la ficha Aplicaciones, luego haga clic en su aplicación para abrirla. Si no puede encontrarla de inmediato, consulte su administrador de Salesforce para averiguar el nombre que le asignaron al crear la aplicación.
Cambie las selecciones de filtro en el tablero de Pipeline Analytics para profundizar más en sus oportunidades en curso. Los filtros disponibles dependerán de sus selecciones en la última pregunta del asistente. Aquí puede ver cinco de los seis filtros posibles, como sigue:Si no ve las selecciones de filtro que necesita para analizar las oportunidades en curso, cree de nuevo la aplicación utilizando unas selecciones diferentes en la última pregunta del asistente.
- Nombre de la cuenta: Vea las oportunidades en curso de la cuenta seleccionada.
- Nombre: Vea las oportunidades en curso por oportunidad con nombre.
- Nombre de la etapa: Vea las oportunidades en curso por etapa de ventas, como Cerrada ganada o Cerrada perdida.
- Categoría de pronóstico: Vea las oportunidades en curso por categoría de pronóstico, como Máximo previsto, Confirmar o Cerrada.
- Fecha de instantánea: Vea las oportunidades en curso a partir de una fecha específica.
