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Modelo do Pipeline Analytics
Use o Pipeline Analytics para conectar os dados de instantâneo do pipeline a um painel de cascata pronto para uso. Você obtém percepções instantâneas sobre como o pipeline muda entre dois instantâneos.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar e gerenciar o aplicativo do Pipeline Analytics: | Gerenciar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
| Para usar o aplicativo do Pipeline Analytics: | Usar aplicativos de modelo do CRM Analytics |
Use o modelo do Pipeline Analytics para criar um painel de cascata a partir de dados de pipeline capturados em um instantâneo. É possível usar um conjunto de dados criado com o modelo Snapshot Analytics, outro objeto do Salesforce capturado em um instantâneo, um relatório de tendências de pipeline ou até um instantâneo de um arquivo CSV com dados do pipeline. O assistente de configuração do modelo o conduz por um processo passo a passo para facilitar a obtenção de um belo gráfico em cascata que mostre seu pipeline. Não é preciso importar dados manualmente ou criar um painel do zero do CRM Analytics Studio. O CRM Analytics faz o trabalho por você.
Requisitos da organização
Sua organização exige o seguinte antes de poder criar um aplicativo a partir do modelo do Pipeline Analytics:
- Verifique se você e todos os usuários do aplicativo têm a licença do CRM Analytics.
- Certifique-se de que você e outras pessoas que criam o aplicativo tenham a permissão "Usar qualquer cliente de API". Sem essa permissão, você pode não ver os conjuntos de dados que deseja usar para o aplicativo no assistente. Para atribuir essa permissão, solicite o Controle de acesso a API no Suporte ao cliente do Salesforce. Consulte Restringir o acesso a APIs com aplicativos conectados da lista aprovada.
- Um conjunto de dados capturado em um instantâneo com dados de pipeline. Recomendamos usar o modelo do Snapshot Analytics para criar um instantâneo do conjunto de dados, mas qualquer outro conjunto de dados capturado em um instantâneo pode funcionar. A origem de seus dados pode ser qualquer um dos seguintes, desde que seja importada para um conjunto de dados do CRM Analytics:
- Dados do objeto padrão Oportunidades do Salesforce.
- Dados de um relatório de tendências de pipeline.
- Dados de outro objeto padrão ou personalizado.
- Dados de um CSV ou outra ferramenta externa.
- O conjunto de dados que você usa na cascata deve incluir campos que contenham os seguintes dados ou a criação do aplicativo falhará.
- Valor (medida)
- Está fechado (sim/não; booleano)
- Foi ganho (sim/não; booleano)
- ID exclusivo
- Data de fechamento (dimensão)
- Data do instantâneo
Assistente de configuração do Pipeline Analytics
Responda às perguntas nas oito perguntas do assistente para selecionar um conjunto de dados e campos necessários para criar a cascata.
- Escolha o conjunto de dados. Escolha um conjunto de dados capturado em um instantâneo com seus dados de pipeline. Se o conjunto de dados não contiver dados de pipeline, as perguntas restantes não listarão os campos necessários para criar a cascata. Importante Se você não estiver vendo o conjunto de dados que deseja usar no assistente, verifique se você tem a permissão "Usar qualquer cliente da API". Consulte os Requisitos de organizações acima.
- Selecione o campo que contém o valor total.
- Selecione o campo de dimensão com a data de fechamento da oportunidade.
- Selecione o campo booleano que indica se uma oportunidade está aberta ou fechada.
- Selecione o campo booleano que indica se uma oportunidade está fechada e ganha ou fechada e perdida.
- Selecione o campo que contém o ID exclusivo para uma oportunidade.
- Selecione o campo que contém a data do instantâneo.
- Selecione os campos a usar como filtros no painel. Os valores nesses campos aparecem como opções de filtro no alto do painel. O painel também usa nomes de campo como cabeçalhos de coluna em uma tabela de valores na parte inferior dele. Selecione até seis campos
Usar o Pipeline Analytics
Abra o aplicativo.
- No seletor de aplicativo
, selecione CRM Analytics Studio para abrir a página inicial do CRM Analytics. - Em Procurar na coluna esquerda, selecione Todos os itens.
- Selecione a guia Aplicativos e clique em seu aplicativo para abri-lo. Se não puder encontrá-lo imediatamente, consulte seu administrador do Salesforce para descobrir o nome que ele deu ao criar o aplicativo.
Altere as seleções de filtro no painel do Pipeline Analytics para se aprofundar mais no pipeline. Os filtros disponíveis dependem das suas seleções na última pergunta do assistente. Aqui você pode ver cinco dos seis filtros possíveis, como segue:Se você não vir as seleções de filtro necessárias para analisar o pipeline, crie o aplicativo novamente usando seleções diferentes na última pergunta do assistente.
- Nome da conta: Exiba o pipeline da conta selecionada.
- Nome: Exiba o pipeline por oportunidade nomeada.
- StageName: Exiba o pipeline por estágio de vendas, como Fechada e ganha ou Fechada e perdida.
- ForecastCategory: Exiba o pipeline por categoria de previsão, como Valor de referência, Confirmado ou Fechado.
- Data do instantâneo: Exiba o pipeline em uma data específica.
