Pipeline Analytics 範本

組織需求

在您從 Pipeline Analytics 範本建立應用程式之前，您的組織需要下列條件：

• 請確認您和所有應用程式使用者均具備 CRM Analytics 授權。
• 請確保您和建立應用程式的其他人員擁有「使用任何 API 用戶端」權限。若沒有該權限，您可能在精靈中看不到要用於應用程式的資料集。若要指派該權限，請向 Salesforce 客戶支援要求 API 存取控制。請參閱「透過已列入白名單的應用程式限制對 API 進行的存取」。
• 具有銷售管道資料的快照式資料集。建議您使用 Snapshot Analytics 範本來快照資料集，但任何其他快照式資料集也都可運作。您資料的來源可以是下列任何一種，只要匯入 CRM Analytics 資料集即可：
  • 來自標準 Salesforce 機會物件的資料。
  • 來自已分析趨勢的銷售管道報告之資料。
  • 來自其他標準或自訂物件的資料。
  • 來自 CSV 或某些外部工具的資料。
• 您在瀑布圖中使用的資料集必須包括含有下列資料的欄位，否則應用程式建立會失敗。
  • 金額 (度量)
  • 已關閉 (是/否；布林值)
  • 已成交 (是/否；布林值)
  • 唯一 ID
  • 結束日期 (維度)
  • 快照日期

Pipeline Analytics 組態精靈

回答精靈中八個問題，以選取建立瀑布圖所需的資料集和欄位。

• 選擇資料集。選擇具有銷售管道資料的快照式資料集。如果資料集不包含銷售管道資料，則其餘問題不會列出建立瀑布圖所需的欄位。
  

  重要 如果您在精靈中沒有看到要使用的資料集，請確保您擁有「使用任何 API 用戶端」權限。請參閱上文的組織需求。
• 選取包含總金額的欄位。
• 選取具有機會結束日期的維度欄位。
• 選取指出機會已開啟或結束的布林值欄位。
• 選取指出機會為已結束成交或已結束未成交的布林值欄位。
• 選取包含機會獨特計畫的欄位。
• 選取包含快照日期的欄位。
• 選取要在顯示面板中用做篩選條件的欄位。這些欄位中的值會在顯示面板頂端顯示為篩選選項。顯示面板也會在顯示面板底部的值表格中使用欄位名稱作為欄標題。選取最多六個欄位

使用 Pipeline Analytics

開啟應用程式。

• 從應用程式選擇器 中，選取「CRM Analytics Studio」以開啟 CRM Analytics 首頁。
• 在左側資料欄的「瀏覽」下方，選取「所有項目」。
• 選取「應用程式」索引標籤，然後按一下您的應用程式將其開啟。 如果無法立即找到此應用程式，請洽詢您的 Salesforce 管理員，以取得管理員在建立應用程式時命名的名稱。

在 Pipeline Analytics 顯示面板中變更篩選條件項目，以深入了解您的銷售管道。可用的篩選條件取決於精靈最後一個問題中您選取的項目。如果您沒有看到需要用來分析銷售管道的篩選條件項目,請在精靈最後一個問題中使用不同的選項再次建立應用程式。

• 帳戶名稱：檢視所選取帳戶的銷售管道。
• 名稱：依具名的機會檢視銷售管道。
• StageName：依銷售階段檢視銷售管道，例如已結束成交或已結束未成交。
• 預測類別：依預測類別檢視銷售管道，例如「最高金額」、「認可」或「已結束」。
• 快照日期：以特定日期檢視銷售管道。