Pricing Analytics アプリケーションを使用した案件価格設定に関するインサイトの取得
アプリケーションを作成して、組織の商談の価格設定に関するインサイトをすばやく取得します。Einstein Discoveryと連携して、すべての見積の割引のおすすめを取得します。Pricing Analytics テンプレートに従ってアプリケーションを作成します。
必要なエディション
| CRM Analytics で有料オプションで使用可能なエディション: Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。Developer Edition でも使用可能。CRM Analytics および Salesforce CPQ ライセンスが必要です。アプリケーションを作成するには、Einstein Discovery ライセンスも必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Pricing Analytics アプリケーションを作成および管理する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの管理」および「Einstein Discovery の管理」 |
| Pricing Analytics アプリケーションを使用する | 「CRM Analytics テンプレートアプリケーションの使用」 |
アプリケーションを作成する前に、次のことを確認してください。
- 組織に 1 つ以上の Salesforce CPQ 見積品目レコードがある。
- 分析する項目を Analytics インテグレーションユーザーが表示できるように Salesforce 項目レベルセキュリティを設定します。
- オブジェクトマネージャで、Salesforce CPQ 見積品目オブジェクト (API 参照名 SBQQ__QuoteLine__c) の推奨割引のカスタム数値項目を追加します。
- [Analytics] タブまたは Analytics Studio から、[作成] をクリックし、[アプリケーション] を選択します。
-
[Pricing Analytics] テンプレートを選択して、ガイド付きフローを開きます。
ガイド付きフローは、組織が最小要件を満たしていることを確認します。
-
組織が最小要件を満たしている場合は、[次へ] をクリックします。
要件を満たしていない場合は、フィードバックを確認してください。
- 商談の推奨割引を追跡するには、推奨割引項目を入力します。
- (省略可能) 商談の競合他社を追跡する場合は、使用する項目を入力します。競合他社を追跡しない場合、この項目を空白のままにします。
- [次へ] をクリックします。
- 名前を付けてアプリケーションを保存します。
- [参照] を選択し、[アプリケーション] を選択してアプリケーションを開きます。
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アプリケーションの概要ページの [ストーリー] セクションで、[価格設定] をクリックして Einstein Discovery ストーリーが完了したことを確認します。
「Einstein は現在大量の数値分析を行っています」というメッセージが表示された場合、ストーリーの実行が完了していません。[What Happened (何が起きたか)] や [Why It Happened (なぜそれが起きたか)] などがあるグラフが表示されている場合、ストーリーは完了しています。
- Einstein Discovery モデルをリリースします。「モデルのリリース」を参照してください。
- 一括スコアリングを使用して、推奨割引を Salesforce 見積品目オブジェクトに書き戻します。「Get Predictions With Bulk Scoring (一括スコアリングを使用した予測の取得)」を参照してください。
-
データフローを実行します。
- データマネージャーで、[データフローを管理] を選択します。
- アプリケーションと同じ名前のデータフローを見つけます。
- データフローのアクションメニューから、[今すぐ実行] を選択します。
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