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          使用报价 Analytics 应用程序监控配置-价格-报价流程

          使用报价 Analytics 应用程序监控配置-价格-报价流程

          创建应用程序,以获取有关配置-价格-报价流程及其在团队、地区和产品中的有效性的即时见解。查看所有客户的报价,发现瓶颈,并在现成的仪表板中评估代表的折扣实践。报价 Analytics 模板会指导您创建应用程序。

          所需的 Edition

          适用于 CRM Analytics,另行付费后适用于 EnterprisePerformanceUnlimited Edition。此外,也适用于 Developer Edition。需要 CRM Analytics 和 Salesforce CPQ 许可证。
          所需用户权限
          要创建并管理报价 Analytics 应用程序: 管理 CRM Analytics 模板应用程序
          要使用报价 Analytics 应用程序: 使用 CRM Analytics 模板应用程序

          在创建应用程序之前,请确保:

          • 贵组织至少有一条 Salesforce CPQ 报价记录,并且报价历史记录已启用。
          • Analytics 集成用户拥有适当的 Salesforce 字段级安全性,以查看您想要分析的字段。
          1. 从 Analytics 选项卡或 Analytics Studio 中,单击创建,然后选择应用程序
          2. 选择报价 Analytics 模板,以打开指导流。
            引导流会检查贵组织是否满足最低要求。
          3. 如果您的组织满足最低要求,请单击看起来很好,下一步。
            如果未满足要求,请检查反馈。
          4. 命名并保存应用程序。
           
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          Salesforce Help | Article