Revenue Operations Analytics 앱 만들기
안내 플로는 Revenue Operations Analytics 템플릿에서 앱을 만드는 과정을 안내합니다.
필수 Edition
| Enterprise, Performance, Unlimited Edition에서 추가 비용으로 CRM Analytics와 함께 제공됩니다. 지원 제품: Developer Edition. CRM Analytics Plus 라이센스가 필요합니다. |
| 필요한 권한 집합 | |
|---|---|
| Revenue Operations Analytics 앱 만들기 및 관리: | CRM Analytics Plus Admin 권한 집합 |
| Revenue Operations Analytics 앱 사용: | CRM Analytics Plus User 권한 집합 |
앱을 만들기 전에 다음을 확인하세요.
- 기회, 계정, 예측 항목, 예측 유형, 사용자, UserRole 개체에 대해 각각 하나 이상의 레코드가 있습니다.
- Analytics 통합 사용자에게 앱에서 사용되는 필드를 볼 수 있는 적절한 Salesforce 필드 수준 보안이 있습니다.
- Analytics 탭 또는 Analytics Studio에서 만들기를 클릭한 다음, 앱을 선택합니다.
- Revenue Operations Analytics 템플릿을 선택하여 안내 플로를 엽니다.
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Revenue Operations Analytics 앱이 있는 경우 이 앱을 기존 앱으로 만들 것인지 또는 다른 앱을 만들 것인지 선택합니다.
안내 플로에서 조직이 최소 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
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조직이 최소 요구 사항을 충족하는 경우 보기 좋음, 다음을 클릭합니다.
요구 사항이 충족되지 않는 경우 사용자 의견을 확인하세요.
- 금액 이외의 필드를 사용하여 총 기회 값을 추적하는 경우 사용하는 필드를 선택한 다음, 다음으로 좋아요를 클릭합니다.
- 앱의 이름을 지정하고 저장합니다.
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매출 예측의 주기 비교를 위한 기회 데이터의 스냅샷을 만들려면 앱 새로 고침을 예약해야 합니다.
Revenue Operations Analytics 앱은 매출 데이터를 처리하는 기본 데이터 플로와 기회 데이터 스냅샷을 위한 보조 데이터 플로의 두 가지 데이터 플로를 만듭니다. 새로 고침은 두 데이터 플로를 모두 동기화합니다. 데이터 새로 고침으로 인해 업무 활동이 중단되지 않도록 정상 근무 시간 이외의 시간을 선택합니다. CRM Analytics 앱에 대한 데이터 새로 고침 예약을 참조하십시오.
Revenue Operations Analytics 앱에서 Einstein Discovery 스토리를 생성하여 세일즈 팀의 수주율 극대화 방법을 예측할 수 있습니다. 이 스토리는 예측에 가장 긍정적 영향 및 부정적 영향을 미치는 요인인 상위 매출 동인에 대한 인사이트가 포함되어 있습니다. AI 또는 기계 학습 모델은 앱을 만들 때 기본적으로 생성됩니다.
다음 사항도 참조:
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