U bent hier:
De Revenue Operations Analytics-app maken
Een begeleide stroom begeleidt u bij het maken van een app op basis van de Revenue Operations Analytics-sjabloon.
Vereiste editions
| Beschikbaar bij CRM Analytics, wat tegen bijbetaling beschikbaar is in de Enterprise, Performance en Unlimited Edition. Ook beschikbaar in de Developer Edition. Vereist een CRM Analytics Plus-licentie. |
| Benodigde machtigingensets | |
|---|---|
| Als u de Revenue Operations Analytics-app wilt maken en beheren: | Machtigingenset CRM Analytics Plus-beheerder |
| Als u de Revenue Operations Analytics-app wilt gebruiken: | Machtigingenset CRM Analytics Plus-gebruiker |
Voordat u een app maakt, zorgt u ervoor dat:
- U hebt minstens één record voor elk van de objecten Opportunity, Account, Prognose-item, Prognosetype, Gebruiker en UserRole.
- De Analytics Integration User heeft de juiste Salesforce-beveiliging op veldniveau om de velden weer te geven die in de app worden gebruikt.
- Klik vanuit het tabblad Analytics of Analytics Studio op Maken en selecteer vervolgens App.
- Selecteer de Revenue Operations Analytics-sjabloon om de begeleide stroom te openen.
-
Als u een Revenue Operations Analytics-app hebt, kiest u of u deze app op een bestaande wilt baseren of een andere wilt maken.
De begeleide stroom controleert of uw organisatie voldoet aan de minimale vereisten.
-
Als uw organisatie voldoet aan de minimale vereisten, klikt u op Ziet er goed uit.
Als niet aan de vereisten wordt voldaan, controleert u de feedback.
- Als u een ander veld dan bedrag gebruikt om de totale opportunitywaarde bij te houden, selecteert u het veld dat u gebruikt en klikt u vervolgens op Ziet er goed uit.
- Geef uw app een naam en sla deze op.
-
Als u momentopnamen van uw opportunitygegevens wilt maken voor vergelijkingen tussen perioden, moet u de vernieuwing van uw app plannen.
De Revenue Operations Analytics-app maakt twee gegevensstromen: een voor het verwerken van de omzetgegevens en een andere voor momentopnamen van opportunitygegevens. Bij vernieuwen worden beide gegevensstromen gesynchroniseerd. Selecteer een tijd buiten normale kantooruren, zodat de vernieuwing van gegevens de bedrijfsactiviteiten niet onderbreekt. Zie Gegevensvernieuwing plannen voor een CRM Analytics-app.
De Revenue Operations Analytics-app genereert een Einstein Discovery-story voor het voorspellen van manieren om winscores van uw verkoopteam te maximaliseren. De story bevat insights betreffende de belangrijkste sturende factoren van omzet—de factoren die de meeste positieve en negatieve invloed op de prognose hebben. Het AI- oftewel "machine learning"-model is wordt intern gegenereerd bij het maken van de app.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
