Loading
CRM Analytics
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Laste opp et kvotedatasett til Revenue Operations Analytics-appen

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. CRM Analytics

            Laste opp et kvotedatasett til Revenue Operations Analytics-appen

            Hvis du ikke har aktivert Salesforce-prognoser, må du legge til kvotedata i appen. Uten kvotedata kan ikke Teamytelse-diagrammene gi en presis visualisering av ytelsesmålinger.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig med CRM Analytics, som er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition. Også tilgjengelig i Developer Edition. Krever en CRM Analytics Plus-lisens.
            Nødvendige tillatelsessett
            For å opprette og administrere Revenue Operations Analytics-appen: Tillatelsessettet CRM Analytics Plus-administrator
            For å bruke Revenue Operations Analytics-appen: Tillatelsessettet CRM Analytics Plus-bruker

            Kvotedataene må være i en CSV-fil og inneholde disse feltene i denne rekkefølgen.

            • StartDate (i formatet åååå-mm-dd)
            • QuotaAmount
            • OwnerName
            • Username

            Du finner et eksempel i Eksempel på CSV-fil for Sales Analytics.

            1. Klikk på Bla gjennom fra Analytics-fanen eller Analytics Studio og finn datasettet Quota (Kvote).
            2. Velg Rediger fra rullegardinmenyen for kvotedatasett.
            3. Klikk på Ikon for Analytics Studio erstatning av data i datasett-ikonet for å erstatte data øverst til høyre.
            4. Finn CSV-filen.
            5. Klikk på Neste.
            6. Hvis regnskapsperioden starter på en annen dato enn 1. januar, oppdaterer du Quota Metadata-filen.
              1. Kopier JSON-koden fra Sales Analytics Quota Dataset JSON File og lim den inn i et tekstredigeringsprogram.
              2. Endre verdien av "fiscalMonthOffset" fra 4 til et tall som representerer måneden som regnskapsperioden starter, der 0 angir januar, 1 februar og så videre, opp til 11 for desember.
              3. Gem filen.
              4. Finn området Dataskjemafil på siden Erstatt datasettdata.
              5. Klikk på pilen ved siden av JSON-filen for Quota (Kvote), velg Erstatt fil, finn filen du lagret, og last den opp til CRM Analytics.
            7. Klikk på Neste på siden Erstatt datasettdata.
            8. Velg den første kolonnen – QuotaAmount – og angi Felttype til Måling i Feltattributter-panelet til høyre.
              Angi QuotaAmount-feltattributtet til Måling.
            9. Last opp CSV-filen med kvotedataene.
            10. Kjør dataflyten på nytt for å oppdatere kontrollpanelene.
              1. Klikk på Dataflyter og oppskrifter i Databehandling og finn appens dataflyt.
              2. Klikk på Kjør nå i appdataflytens rullegardinmeny.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article