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CRM Analytics
Crear y compartir la aplicaciĆ³n

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Crear y compartir la aplicaciĆ³n

Cree una aplicaciĆ³n desde la plantilla GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud y compĆ”rtala con sus usuarios.

Disponible en: Developer Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition y Unlimited Edition
  1. Navegue a CRM Analytics Studio.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione AplicaciĆ³n | Crear aplicaciĆ³n desde plantilla y luego abra el selector de plantillas.
  4. Seleccione GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud y, a continuaciĆ³n, haga clic en Continuar.
  5. Revise la pĆ”gina de vista previa de la aplicaciĆ³n.
  6. Para abrir el flujo de configuraciĆ³n, haga clic en Continuar.
  7. Si se le pregunta si desea basar su aplicaciĆ³n en una aplicaciĆ³n existente o crear una, seleccione Cree una aplicaciĆ³n completamente nueva y haga clic en Continuar.
    La aplicaciĆ³n GestiĆ³n de ingresos para Financial Services Cloud ejecuta una comprobaciĆ³n de compatibilidad con su organizaciĆ³n para garantizar que la aplicaciĆ³n contiene los datos requeridos para crear correctamente los conjuntos de datos y paneles de la aplicaciĆ³n.
  8. Realice una de estas acciones:
    1. Si la comprobaciĆ³n de compatibilidad de la instancia falla, siga las instrucciones que se muestran en el mensaje de error para agregar los datos requeridos y, a continuaciĆ³n, vuelva a crear la aplicaciĆ³n.
    2. Una vez que se realiza la comprobaciĆ³n de compatibilidad correctamente, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
  9. Introduzca un nombre para su aplicaciĆ³n y haga clic en Crear.
    Cuando estĆ© completo el proceso, actualice la pĆ”gina para ver su aplicaciĆ³n. Si ve un error que indica que el Usuario de integraciĆ³n de Analytics no tiene acceso a campos seleccionados, modifique Seguridad a nivel de campo de Salesforce.
  10. Cuando estĆ© completo el proceso, actualice la pĆ”gina para ver su aplicaciĆ³n.
  11. Para compartir la aplicaciĆ³n con sus usuarios, abra su aplicaciĆ³n en CRM Analytics Studio. Solo puede compartir la aplicaciĆ³n con usuarios que tengan el conjunto de permisos apropiado.
  12. En CRM Analytics Studio, abra su aplicaciĆ³n.
  13. En la ficha Otorgar acceso de la ventana de colaboraciĆ³n, bajo Invitar a otros, agregue los nombres de los usuarios con los que desea compartir la aplicaciĆ³n.
  14. Para cada usuario que agregue, seleccione el nivel de acceso: Visor, Editor o Gestor.
  15. Guarde sus cambios.
 
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