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Portfoliokomponenten
Verwenden Sie die Portfoliokomponenten, um die Geschäftsleistung nachzuvollziehen. Sie enthalten eine Zusammenfassung Ihrer Kennzahlen, Bestenlisten für Kunden und Berater, Diagramme zur Kundensegmentierung und Diagramme zur Analyse des Potenzials.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Developer Edition und gegen Aufpreis in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition. |
Portfolio – Übersicht
Die Portfoliokomponenten enthalten diese Diagramme:
- Summary Metrics (Zusammenfassungskennzahlen): Verwenden Sie diese Kennzahlen an Stellen, an denen Sie schnell eine Übersicht über Ihre Geschäftsleistung erhalten möchten. Sie bieten einen Überblick über den Zustand Ihres Unternehmens.
- Kunden-Bestenlisten: Finden Sie schnell heraus, welche Kundenaccounts am leistungsfähigsten sind. Verwenden Sie dieses Diagramm, um Wachstumschancen zu bestimmen.
- Berater-Bestenlisten: Finden Sie schnell heraus, welche Berater am leistungsfähigsten sind. Verwenden Sie dieses Diagramm, um Coaching-Möglichkeiten zu bestimmen.
- Clients by Age Group (Kunden nach Altersgruppe): Zeigen Sie die Verteilung der verwalteten Vermögenswerte und Finanz-Accounts Ihrer Kunden nach AgeBucket sortiert an. Verwenden Sie dieses Diagramm, um besser nachzuvollziehen, wer Ihre Kunden sind.
- Whitespace-Analyse: Verwenden Sie dieses Diagramm, um Lücken in Ihrem Unternehmen zu ermitteln und Möglichkeiten für das Up- oder Cross-Selling innerhalb Ihres Produktportfolios zu erkennen – sortiert nach Bundesland und Kategorie.
- Whitespace-Analyse für einzelne Accounts: Verwenden Sie dieses Diagramm, um Lücken in Ihrem Unternehmen zu ermitteln und Möglichkeiten für das Up- oder Cross-Selling innerhalb Ihres Produktportfolios zu erkennen – sortiert nach einzelnen Personenaccounts.
Wichtige Leistungsindikatoren in "Summary Metrics" (Zusammenfassungskennzahlen)
In dieser Tabelle sind die wichtigen Leistungsindikatoren in "Summary Metrics" (Zusammenfassungskennzahlen) dargestellt.
| Kennzahl | Beschreibung | Rechenvorgang |
|---|---|---|
| Total AUM (Insgesamt verwalteter Vermögenswert) | Zusammenfassung der verwalteten Vermögenswerte | Summe der insgesamt verwalteten Vermögenswerte aus dem Account-Objekt für Nicht-Haushaltsaccount-Datensätze. |
| Wallet Share (Liefereigenanteil) | Durchschnitt des Liefereigenanteils für Accounts | Durchschnitt des Liefereigenanteils aus dem Account-Objekt für Nicht-Haushaltsaccount-Datensätze. |
| # of Financial Accounts (Anzahl der Finanz-Accounts) | Anzahl der Finanz-Accounts | Anzahl der Zeilen aus Finanz-Account-Objekt. |
| Total FA Balance (FA-Gesamtsaldo) | Zusammenfassung des Finanz-Account-Saldos. | Summe des Saldos aus dem Objekt "Finanz-Account". |
Wichtige Leistungsindikatoren im Diagramm "Customer Leaderboard" (Kunden-Bestenliste)
In dieser Tabelle sind die wichtigen Leistungsindikatoren im Diagramm "Customer Leaderboard" (Kunden-Bestenliste) dargestellt.
| Kennzahl | Beschreibung | Rechenvorgang |
|---|---|---|
| Total AUM (Insgesamt verwalteter Vermögenswert) | Zusammenfassung der verwalteten Vermögenswerte | Summe der insgesamt verwalteten Vermögenswerte aus dem Account-Objekt für Nicht-Haushaltsaccount-Datensätze. |
| Wallet Share (Liefereigenanteil) | Durchschnitt des Liefereigenanteils für Accounts | Durchschnitt des Liefereigenanteils aus dem Account-Objekt für Nicht-Haushaltsaccount-Datensätze. |
| # of Financial Accounts (Anzahl der Finanz-Accounts) | Anzahl der Finanz-Accounts | Anzahl der Zeilen aus Finanz-Account-Objekt. |
| Total FA Balance (FA-Gesamtsaldo) | Zusammenfassung des Finanz-Account-Saldos. | Summe des Saldos aus dem Objekt "Finanz-Account". |
Für das Diagramm "Customer Leaderboard" (Kunden-Bestenliste) werden folgende Salesforce-Objekte verwendet:
- Accounts
- FinancialAccount
Wichtige Leistungsindikatoren im Diagramm "Advisor Leaderboard" (Berater-Bestenliste)
In dieser Tabelle sind die wichtigen Leistungsindikatoren im Diagramm "Advisor Leaderboard" (Berater-Bestenliste) dargestellt.
| Zielvorgabe | Beschreibung | Rechenvorgang |
|---|---|---|
| Total AUM (Insgesamt verwalteter Vermögenswert) | Zusammenfassung der verwalteten Vermögenswerte | Summe der insgesamt verwalteten Vermögenswerte aus dem Account-Objekt für Nicht-Haushaltsaccount-Datensätze. |
| # of Clients (Anzahl der Kunden) | Anzahl der Accounts für Nicht-Haushalts-Accountdatensätze. | Anzahl der Accounts für Nicht-Haushalts-Accountdatensätze. |
| Total FA Balance (FA-Gesamtsaldo) | Zusammenfassung des Finanz-Account-Saldos. | Summe des Saldos aus dem Objekt "Finanz-Account". |
Für das Diagramm "Advisor Leaderboard" (Berater-Bestenliste) werden folgende Salesforce-Objekte verwendet:
- Accounts
- FinancialAccount
- Benutzer
Wichtige Leistungsindikatoren im Diagramm "Clients by Age Group" (Kunden nach Altersgruppe)
In dieser Tabelle sind die wichtigen Leistungsindikatoren im Diagramm "Clients by Age Group" (Kunden nach Altersgruppe) dargestellt.
| Kennzahl | Beschreibung | Rechenvorgang |
|---|---|---|
| AUM (Verwaltete Vermögenswerte) | Zusammenfassung der verwalteten Vermögenswerte | Summe der insgesamt verwalteten Vermögenswerte aus dem Account-Objekt für Nicht-Haushaltsaccount-Datensätze. |
| # of Clients (Anzahl der Kunden) | Anzahl der Accounts für Nicht-Haushalts-Accountdatensätze. | Anzahl der Accounts für Nicht-Haushalts-Accountdatensätze. |
Für das Diagramm "Clients by Age Group" (Kunden nach Altersgruppe) werden folgende Salesforce-Objekte verwendet:
- Accounts
- FinancialAccount
Wichtige Leistungsindikatoren im Diagramm "Whitespace Analysis by States and Category" (Analyse des Potenzials nach Status und Kategorie)
In dieser Tabelle sind die wichtigen Leistungsindikatoren im Diagramm "Whitespace Analysis by States and Category" (Analyse des Potenzials nach Status und Kategorie) dargestellt.
| Kennzahl | Beschreibung | Rechenvorgang |
|---|---|---|
| Whitespace AUM (Potenzial insgesamt verwalteter Vermögenswerte) | Anzahl der Finanz-Account-Datensätze mit Land, Region und Account-Datensatztyp. | Anzahl der Finanz-Account-Datensätze mit Land, Region und Account-Datensatztyp. |
Für das Diagramm "Clients by Age Group" (Kunden nach Altersgruppe) werden folgende Salesforce-Objekte verwendet:
- Account
- FinancialAccount
Wichtige Leistungsindikatoren im Diagramm "Whitespace Analysis for Individual Accounts" (Analyse des Potenzials für einzelne Accounts)
In dieser Tabelle sind die wichtigen Leistungsindikatoren im Diagramm "Whitespace Analysis for Individual Accounts" (Analyse des Potenzials für einzelne Accounts) dargestellt.
| Kennzahl | Beschreibung | Rechenvorgang |
|---|---|---|
| Whitespace AUM (Potenzial insgesamt verwalteter Vermögenswerte) | Anzahl der Finanz-Accountdatensätze für einzelne Accounts | Für jeden Account ist dies die Anzahl der Finanz-Accounts im Finanz-Account-Datensatz. Diese Kennzahl wird als Prozentsatz der Verteilung von Finanz-Accounts in diesem Account angezeigt. |
Das Diagramm "Client Whitespace Analysis for Individual Accounts" (Analyse des Kundenpotenzials für einzelne Accounts) verwendet die folgenden Salesforce-Objekte.
- Account
- FinancialAccount
