Usted está aquí:
Componentes de Cartera de negocios
Utilice los componentes de Cartera de negocios para comprender su rendimiento comercial. Estos componentes incluyen un resumen de sus mediciones, grupos de los mejores de clientes y asesores, gráficos de segmentación de clientes y gráficos de análisis de espacios en blanco.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Developer Edition y por un coste adicional en Enterprise Edition, Performance Edition, y Unlimited Edition. |
Descripción general de Cartera de negocios
Los componentes Cartera de negocios incluyen estos gráficos.
- Mediciones de resumen: Utilice estas mediciones en lugares donde desee una vista rápida del rendimiento de su negocio. Proporcionan una visión instantánea del estado de su negocio.
- Grupos de los mejores de clientes: Vea rápidamente qué cuentas de cliente tienen el mejor rendimiento. Utilice este gráfico para determinar oportunidades de crecimiento.
- Grupos de los mejores de asesores: Vea rápidamente qué asesores tienen el mejor rendimiento. Utilice este gráfico para determinar oportunidades de apoyo.
- Grupo de clientes por edad: Consulte la distribución de las cuentas AUM y financieras de sus clientes ordenadas por AgeBucket. Use este gráfico para comprender mejor quiénes son sus clientes.
- Análisis de espacios en blanco: Utilice este gráfico para identificar brechas en su negocio y descubrir oportunidades de aumento de venta y venta cruzada en su cartera de productos, ordenados por Estados y Categoría.
- Análisis de espacios en blanco para cuentas individuales: Utilice este gráfico para identificar brechas en su negocio y descubrir oportunidades de aumento de venta y venta cruzada dentro de su cartera de productos, ordenados por cuentas personales individuales.
Indicadores clave de rendimiento en las mediciones de resumen
Esta tabla muestra los indicadores clave de rendimiento en Mediciones de resumen.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| AUM en total | Resumen de los activos bajo gestión | Suma de AUM del objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| Cuota de mercado | Media de cuota de mercado para cuentas | Media de la Cuota de mercado desde el objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| Nº de cuentas financieras | Número de cuentas financieras | Recuento de filas desde el objeto Cuenta financiera. |
| Saldo de FA total | Resumen del balance de la cuenta financiera. | Suma del saldo del objeto Cuenta financiera. |
Indicadores de rendimiento clave en el gráfico Grupo de los mejores de clientes
Esta tabla muestra los indicadores clave de rendimiento en el gráfico Grupo de los mejores de clientes.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| AUM en total | Resumen de los activos bajo gestión | Suma de AUM del objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| Cuota de mercado | Media de cuota de mercado para cuentas | Media de la Cuota de mercado desde el objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| Nº de cuentas financieras | Número de cuentas financieras | Recuento de filas desde el objeto Cuenta financiera. |
| Saldo de FA total | Resumen del balance de la cuenta financiera. | Suma del saldo del objeto Cuenta financiera. |
El gráfico Grupo de los mejores de clientes utiliza estos objetos de Salesforce.
- Cuentas
- FinancialAccount
Indicadores clave de rendimiento en el gráfico Grupo de los mejores de asesores
Esta tabla muestra los indicadores clave de rendimiento en el gráfico Grupo de los mejores de asesores.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| AUM en total | Resumen de los activos bajo gestión | Suma de AUM del objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| Nº de clientes | Recuento de cuentas para registros de cuentas no de domicilios. | Recuento de cuentas para registros de cuentas no de domicilios. |
| Saldo de FA total | Resumen del balance de la cuenta financiera. | Suma del saldo del objeto Cuenta financiera. |
El gráfico Grupo de los mejores de asesores utiliza estos objetos de Salesforce.
- Cuentas
- FinancialAccount
- Usuarios
Indicadores de rendimiento clave en el gráfico Grupo de clientes por edad
Esta tabla muestra los indicadores clave de rendimiento en el gráfico Grupo de clientes por edad.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| AUM | Resumen de los activos bajo gestión | Suma de AUM del objeto Cuenta para registros de cuentas no de domicilio. |
| Nº de clientes | Recuento de cuentas para registros de cuentas no de domicilios. | Recuento de cuentas para registros de cuentas no de domicilios. |
El gráfico Grupo de clientes por edad utiliza estos objetos de Salesforce.
- Cuentas
- FinancialAccount
Indicadores clave de rendimiento en el gráfico Análisis de espacios en blanco por estados y categorías
Esta tabla muestra los indicadores clave de rendimiento en el gráfico Análisis de espacios en blanco por estados y categorías.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| AUM de espacio en blanco | Recuento de registros de cuentas financieras con tipo de registro País, Región y Cuenta. | Recuento de registros de cuentas financieras con tipo de registro País, Región y Cuenta. |
El gráfico Grupo de clientes por edad utiliza estos objetos de Salesforce.
- Cuenta
- FinancialAccount
Indicadores clave de rendimiento en el gráfico Análisis de espacios en blanco para cuentas individuales
Esta tabla muestra los indicadores clave de rendimiento en gráfico Análisis de espacios en blanco para cuentas individuales.
| Medición | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| AUM de espacio en blanco | Recuento de registros de cuentas financieras para cuentas individuales | Para cada cuenta, recuento de cuentas financieras para el registro Cuenta FA. Esta medición se muestra como un porcentaje de la distribución de cuentas financieras dentro de esa cuenta. |
El gráfico Análisis de espacio en blanco de clientes para cuentas individuales utiliza estos objetos de Salesforce.
- Cuenta
- FinancialAccount
